WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares MSCI USA ETF MLRG 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 MLRG 주식 상세 정보 MLRG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$55.8만 매수
8,479
+75
+0.9% +US$4.61천 0.04% 298
2023
Q3 		US$49.5만 보유
8,404
– – 0.03% 313
2023
Q2 		US$51.3만 매수
8,404
+11
+0.1% +US$635 0.03% 313
2023
Q1 		US$47.3만 매수
8,393
+14
+0.2% +US$770 0.03% 311
2022
Q4 		US$44.1만 매수
8,379
+84
+1% +US$4.45천 0.03% 323
2022
Q3 		US$41만 보유
8,295
– – 0.03% 339
2022
Q2 		US$43.1만 매도
8,295
-244
-3% -US$1.38만 0.03% 331
2022
Q1 		US$53.7만 매수
8,539
+11
+0.1% +US$681 0.04% 331
2021
Q4 		US$56.6만 매수
8,528
+62
+0.7% +US$4.01천 0.05% 293
2021
Q3 		US$51.4만 보유
8,466
– – 0.04% 287
2021
Q2 		US$51.4만 매수
8,466
+46
+0.5% +US$2.71천 0.05% 264
2021
Q1 		US$47.2만 보유
8,420
– – 0.05% 249
2020
Q4 		US$45.6만 매수
8,420
+28
+0.3% +US$1.43천 0.05% 225
2020
Q3 		US$40.9만 매수
8,392
+28
+0.3% +US$1.34천 0.05% 219
2020
Q2 		US$36.5만 매수
8,364
+72
+0.9% +US$2.98천 0.05% 217
2020
Q1 		US$30.4만 매도
8,292
-36
-0.4% -US$1.58천 0.05% 227
2019
Q4 		US$38.4만 매도
8,328
-152
-2% -US$6.66천 0.05% 269
2019
Q3 		US$35.6만 보유
8,480
– – 0.05% 299
2019
Q2 		US$35만 매수
8,480
+348
+4% +US$1.42만 0.06% 304
2019
Q1 		US$32.5만 매수
8,132
+40
+0.5% +US$1.54천 0.07% 238
2018
Q4 		US$28.8만 매수
8,092
+92
+1% +US$3.59천 0.08% 220
2018
Q3 		US$33.7만 매수
8,000
+40
+0.5% +US$1.64천 0.09% 200
2018
Q2 		US$30.6만 보유
7,960
– – 0.09% 206
2018
Q1 		US$30.5만 매수
7,960
+32
+0.4% +US$1.28천 0.09% 201
2017
Q4 		US$31.5만 매수
7,928
+80
+1% +US$3.12천 0.1% 196
2017
Q3 		US$29.6만 매수
7,848
+36
+0.5% +US$1.34천 0.1% 206
2017
Q2 		US$28.6만 보유
7,812
– – 0.1% 207
2017
Q1 		US$27.7만 매수
7,812
+1,128
+17% +US$3.91만 0.1% 209
2016
Q4 		US$22.2만 매수
6,684
+76
+1% +US$2.47천 0.09% 205
2016
Q3 		US$21.2만 매수
+6,608
신규 +US$21.1만 0.08% 231

MLRG를 보유한 다른 펀드들

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM US$167억 24.23% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM US$1.7억 21.01% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 MLRG 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares MSCI USA ETF (MLRG) 지분을 0.89% 늘리고, 약 US$4.61천 규모를 매수해 보유 주식 수를 8,479주로 늘렸으며 평가액은 US$55.8만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #298예요.

WealthSource Partners는 2016년 3분기에 MLRG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$56.6만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 149개가 2023년 4분기 기준으로 MLRG를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$55.8만 상당의 iShares MSCI USA ETF 주식 8,479주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares MSCI USA ETF 주식 75주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.61천예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #298위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 3분기에 iShares MSCI USA ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares MSCI USA ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$56.6만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 149개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MSCI USA ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.