WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares MSCI USA ETF MLRG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción MLRG Actividad de fondos de MLRG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 558 k Comprar
8,479
+75
+0.9% +USD 4.61 k 0.04% 298
2023
Q3 		USD 495 k Mantener
8,404
– – 0.03% 313
2023
Q2 		USD 513 k Comprar
8,404
+11
+0.1% +USD 635 0.03% 313
2023
Q1 		USD 473 k Comprar
8,393
+14
+0.2% +USD 770 0.03% 311
2022
Q4 		USD 441 k Comprar
8,379
+84
+1% +USD 4.45 k 0.03% 323
2022
Q3 		USD 410 k Mantener
8,295
– – 0.03% 339
2022
Q2 		USD 431 k Vender
8,295
-244
-3% -USD 13.8 k 0.03% 331
2022
Q1 		USD 537 k Comprar
8,539
+11
+0.1% +USD 681 0.04% 331
2021
Q4 		USD 566 k Comprar
8,528
+62
+0.7% +USD 4.01 k 0.05% 293
2021
Q3 		USD 514 k Mantener
8,466
– – 0.04% 287
2021
Q2 		USD 514 k Comprar
8,466
+46
+0.5% +USD 2.71 k 0.05% 264
2021
Q1 		USD 472 k Mantener
8,420
– – 0.05% 249
2020
Q4 		USD 456 k Comprar
8,420
+28
+0.3% +USD 1.43 k 0.05% 225
2020
Q3 		USD 409 k Comprar
8,392
+28
+0.3% +USD 1.34 k 0.05% 219
2020
Q2 		USD 365 k Comprar
8,364
+72
+0.9% +USD 2.98 k 0.05% 217
2020
Q1 		USD 304 k Vender
8,292
-36
-0.4% -USD 1.58 k 0.05% 227
2019
Q4 		USD 384 k Vender
8,328
-152
-2% -USD 6.66 k 0.05% 269
2019
Q3 		USD 356 k Mantener
8,480
– – 0.05% 299
2019
Q2 		USD 350 k Comprar
8,480
+348
+4% +USD 14.2 k 0.06% 304
2019
Q1 		USD 325 k Comprar
8,132
+40
+0.5% +USD 1.54 k 0.07% 238
2018
Q4 		USD 288 k Comprar
8,092
+92
+1% +USD 3.59 k 0.08% 220
2018
Q3 		USD 337 k Comprar
8,000
+40
+0.5% +USD 1.64 k 0.09% 200
2018
Q2 		USD 306 k Mantener
7,960
– – 0.09% 206
2018
Q1 		USD 305 k Comprar
7,960
+32
+0.4% +USD 1.28 k 0.09% 201
2017
Q4 		USD 315 k Comprar
7,928
+80
+1% +USD 3.12 k 0.1% 196
2017
Q3 		USD 296 k Comprar
7,848
+36
+0.5% +USD 1.34 k 0.1% 206
2017
Q2 		USD 286 k Mantener
7,812
– – 0.1% 207
2017
Q1 		USD 277 k Comprar
7,812
+1,128
+17% +USD 39.1 k 0.1% 209
2016
Q4 		USD 222 k Comprar
6,684
+76
+1% +USD 2.47 k 0.09% 205
2016
Q3 		USD 212 k Comprar
+6,608
Nuevas +USD 211 k 0.08% 231

Otros fondos que tienen MLRG en su cartera

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en MLRG: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares MSCI USA ETF (MLRG) en 0.89% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 4.61 k y elevar la posición a 8,479 acciones con un valor de USD 558 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #298.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en MLRG en T3 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 566 k en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MLRG.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 8,479 acciones de iShares MSCI USA ETF con un valor de USD 558 k.
  • WealthSource Partners compró 75 acciones de iShares MSCI USA ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 4.61 k.
  • iShares MSCI USA ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 298.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 566 k en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.