WealthSource Partners의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 IEI 주식 상세 정보 IEI 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$207만	매수	17,690 +13,690	+342%	+US$156만	0.13%	123
2023 Q3	US$45.3만	매수	4,000 +1,000	+33%	+US$11.4만	0.03%	333
2023 Q2	US$34.6만	매수	3,000 +940	+46%	+US$11만	0.02%	383
2023 Q1	US$24.2만	보유	2,060	–	–	0.02%	444
2022 Q4	US$23.7만	매도	2,060 -171	-8%	-US$1.96만	0.02%	441
2022 Q3	US$25.5만	매수	+2,231	신규	+US$26.4만	0.02%	417
2022 Q2	–	매도	-2,635	청산됨	-US$32.2만	–	556
2022 Q1	US$32.2만	매수	+2,635	신규	+US$33.1만	0.02%	435
2021 Q4	–	매도	-1,608	청산됨	-US$20.9만	–	563
2021 Q3	US$20.9만	매수	+1,608	신규	+US$21.1만	0.02%	473
2021 Q2	–	매도	-1,701	청산됨	-US$22.1만	–	480
2021 Q1	US$22.1만	매도	1,701 -1,623	-49%	-US$21.4만	0.02%	394
2020 Q4	US$44.2만	매수	3,324 +1,222	+58%	+US$16.2만	0.05%	228
2020 Q3	US$28.1만	매도	2,102 -345	-14%	-US$4.61만	0.04%	275
2020 Q2	US$32.7만	매도	2,447 -6,680	-73%	-US$89만	0.05%	228
2020 Q1	US$122만	매도	9,127 -3,309	-27%	-US$42.6만	0.19%	73
2019 Q4	US$156만	매수	+12,436	신규	+US$157만	0.21%	89
2019 Q2	–	매도	-2,506	청산됨	-US$30.9만	–	461
2019 Q1	US$30.9만	매수	+2,506	신규	+US$30.5만	0.07%	248
2018 Q2	–	매도	-3,568	청산됨	-US$43만	–	308
2018 Q1	US$43만	매수	3,568 +516	+17%	+US$6.22만	0.13%	160
2017 Q4	US$37.3만	매도	3,052 -1,005	-25%	-US$12.3만	0.12%	171
2017 Q3	US$50.1만	매도	4,057 -57	-1%	-US$7.07천	0.17%	136
2017 Q2	US$50.8만	매수	4,114 +1,342	+48%	+US$16.6만	0.17%	130
2017 Q1	US$34.1만	매도	2,772 -11,272	-80%	-US$138만	0.13%	180
2016 Q4	US$172만	매도	14,044 -2,716	-16%	-US$33.7만	0.72%	36
2016 Q3	US$212만	매수	+16,760	신규	+US$212만	0.77%	35

IEI를 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$516억 27.34% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 IEI 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 지분을 342% 늘리고, 약 US$156만 규모를 매수해 보유 주식 수를 17,690주로 늘렸으며 평가액은 US$207만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #123예요.

WealthSource Partners는 2016년 3분기에 IEI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2016년 3분기에 US$212만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 664개가 2023년 4분기 기준으로 IEI를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$207만 상당의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식 17,690주를 보유했어요.
WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식 13,690주를 매수했어요. 추정 금액은 US$156만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #123위였습니다.
WealthSource Partners는 2016년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2016년 3분기에 US$212만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 664개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.