WealthSource Partners
icono de IEI

de WealthSource Partners iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.07 M Comprar
17,690
+13,690
+342% +USD 1.56 M 0.13% 123
2023
Q3 		USD 453 k Comprar
4,000
+1,000
+33% +USD 114 k 0.03% 333
2023
Q2 		USD 346 k Comprar
3,000
+940
+46% +USD 110 k 0.02% 383
2023
Q1 		USD 242 k Mantener
2,060
– – 0.02% 444
2022
Q4 		USD 237 k Vender
2,060
-171
-8% -USD 19.6 k 0.02% 441
2022
Q3 		USD 255 k Comprar
+2,231
Nuevas +USD 264 k 0.02% 417
2022
Q2 		– Vender
-2,635
Cerradas -USD 322 k – 556
2022
Q1 		USD 322 k Comprar
+2,635
Nuevas +USD 331 k 0.02% 435
2021
Q4 		– Vender
-1,608
Cerradas -USD 209 k – 563
2021
Q3 		USD 209 k Comprar
+1,608
Nuevas +USD 211 k 0.02% 473
2021
Q2 		– Vender
-1,701
Cerradas -USD 221 k – 480
2021
Q1 		USD 221 k Vender
1,701
-1,623
-49% -USD 214 k 0.02% 394
2020
Q4 		USD 442 k Comprar
3,324
+1,222
+58% +USD 162 k 0.05% 228
2020
Q3 		USD 281 k Vender
2,102
-345
-14% -USD 46.1 k 0.04% 275
2020
Q2 		USD 327 k Vender
2,447
-6,680
-73% -USD 890 k 0.05% 228
2020
Q1 		USD 1.22 M Vender
9,127
-3,309
-27% -USD 426 k 0.19% 73
2019
Q4 		USD 1.56 M Comprar
+12,436
Nuevas +USD 1.57 M 0.21% 89
2019
Q2 		– Vender
-2,506
Cerradas -USD 309 k – 461
2019
Q1 		USD 309 k Comprar
+2,506
Nuevas +USD 305 k 0.07% 248
2018
Q2 		– Vender
-3,568
Cerradas -USD 430 k – 308
2018
Q1 		USD 430 k Comprar
3,568
+516
+17% +USD 62.2 k 0.13% 160
2017
Q4 		USD 373 k Vender
3,052
-1,005
-25% -USD 123 k 0.12% 171
2017
Q3 		USD 501 k Vender
4,057
-57
-1% -USD 7.07 k 0.17% 136
2017
Q2 		USD 508 k Comprar
4,114
+1,342
+48% +USD 166 k 0.17% 130
2017
Q1 		USD 341 k Vender
2,772
-11,272
-80% -USD 1.38 M 0.13% 180
2016
Q4 		USD 1.72 M Vender
14,044
-2,716
-16% -USD 337 k 0.72% 36
2016
Q3 		USD 2.12 M Comprar
+16,760
Nuevas +USD 2.12 M 0.77% 35

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IEI: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en 342% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.56 M y elevar la posición a 17,690 acciones con un valor de USD 2.07 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #123.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IEI en T3 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.12 M en T3 2016. Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 17,690 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 2.07 M.
  • WealthSource Partners compró 13,690 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.56 M.
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representó 0.13% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 123.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.12 M en T3 2016.
  • Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.