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WealthSource Partners의 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 BIV 주식 상세 정보 BIV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$1815만 매도
237,644
-185,737
-44% -US$1360만 1.18% 18
2023
Q3 		US$3061만 매수
423,381
+3,592
+0.9% +US$26.6만 2.09% 9
2023
Q2 		US$3158만 매수
419,789
+60,320
+17% +US$459만 2.08% 10
2023
Q1 		US$2759만 매도
359,469
-6,346
-2% -US$48.1만 1.87% 12
2022
Q4 		US$2719만 매수
+365,815
신규 +US$2711만 1.92% 9
2022
Q2 		– 매도
-12,248
청산됨 -US$100만 – 521
2022
Q1 		US$100만 매수
12,248
+2,278
+23% +US$19.2만 0.07% 219
2021
Q4 		US$87.4만 매도
9,970
-135
-1% -US$1.2만 0.07% 207
2021
Q3 		US$90.4만 매도
10,105
-1,357
-12% -US$12.3만 0.08% 186
2021
Q2 		US$103만 매수
11,462
+7,118
+164% +US$63.6만 0.09% 161
2021
Q1 		US$38.5만 매도
4,344
-133
-3% -US$1.21만 0.04% 296
2020
Q4 		US$41.6만 매수
4,477
+350
+8% +US$3.26만 0.05% 237
2020
Q3 		US$38.6만 매수
4,127
+1,971
+91% +US$18.5만 0.05% 226
2020
Q2 		US$20.1만 매도
2,156
-8,482
-80% -US$77.6만 0.03% 314
2020
Q1 		US$95만 매도
10,638
-4,329
-29% -US$38.4만 0.15% 96
2019
Q4 		US$130만 매도
14,967
-16,098
-52% -US$141만 0.17% 108
2019
Q3 		US$273만 매도
31,065
-5,028
-14% -US$43.9만 0.41% 64
2019
Q2 		US$312만 매수
36,093
+15,971
+79% +US$135만 0.49% 58
2019
Q1 		US$169만 매수
+20,122
신규 +US$166만 0.38% 71
2018
Q1 		– 매도
-2,585
청산됨 -US$21.7만 – 285
2017
Q4 		US$21.7만 매수
+2,585
신규 +US$21.8만 0.07% 269
2016
Q4 		– 매도
-3,561
청산됨 -US$31.2만 – 249
2016
Q3 		US$31.2만 매도
3,561
-1,125
-24% -US$9.9만 0.11% 181
2016
Q2 		US$41.3만 매수
4,686
+426
+10% +US$3.68만 0.15% 139
2016
Q1 		US$36.8만 매수
+4,260
신규 +US$36.1만 0.15% 137

BIV를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM US$182억 22.02% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 BIV 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) 지분을 44% 줄였어요. 약 US$1360만 규모를 매도해, 현재 US$1815만 상당의 237,644주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.18%이고, 순위는 #18예요.

WealthSource Partners는 2016년 1분기에 BIV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$3158만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 824개가 2023년 4분기 기준으로 BIV를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$1815만 상당의 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식 237,644주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식 185,737주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1360만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 비중은 1.18%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$3158만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 824개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.