WealthSource Partners
icono de BIV

de WealthSource Partners Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción BIV Actividad de fondos de BIV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 18.2 M Vender
237,644
-185,737
-44% -USD 13.6 M 1.18% 18
2023
Q3 		USD 30.6 M Comprar
423,381
+3,592
+0.9% +USD 266 k 2.09% 9
2023
Q2 		USD 31.6 M Comprar
419,789
+60,320
+17% +USD 4.59 M 2.08% 10
2023
Q1 		USD 27.6 M Vender
359,469
-6,346
-2% -USD 481 k 1.87% 12
2022
Q4 		USD 27.2 M Comprar
+365,815
Nuevas +USD 27.1 M 1.92% 9
2022
Q2 		– Vender
-12,248
Cerradas -USD 1 M – 521
2022
Q1 		USD 1 M Comprar
12,248
+2,278
+23% +USD 192 k 0.07% 219
2021
Q4 		USD 874 k Vender
9,970
-135
-1% -USD 12 k 0.07% 207
2021
Q3 		USD 904 k Vender
10,105
-1,357
-12% -USD 123 k 0.08% 186
2021
Q2 		USD 1.03 M Comprar
11,462
+7,118
+164% +USD 636 k 0.09% 161
2021
Q1 		USD 385 k Vender
4,344
-133
-3% -USD 12.1 k 0.04% 296
2020
Q4 		USD 416 k Comprar
4,477
+350
+8% +USD 32.6 k 0.05% 237
2020
Q3 		USD 386 k Comprar
4,127
+1,971
+91% +USD 185 k 0.05% 226
2020
Q2 		USD 201 k Vender
2,156
-8,482
-80% -USD 776 k 0.03% 314
2020
Q1 		USD 950 k Vender
10,638
-4,329
-29% -USD 384 k 0.15% 96
2019
Q4 		USD 1.3 M Vender
14,967
-16,098
-52% -USD 1.41 M 0.17% 108
2019
Q3 		USD 2.73 M Vender
31,065
-5,028
-14% -USD 439 k 0.41% 64
2019
Q2 		USD 3.12 M Comprar
36,093
+15,971
+79% +USD 1.35 M 0.49% 58
2019
Q1 		USD 1.69 M Comprar
+20,122
Nuevas +USD 1.66 M 0.38% 71
2018
Q1 		– Vender
-2,585
Cerradas -USD 217 k – 285
2017
Q4 		USD 217 k Comprar
+2,585
Nuevas +USD 218 k 0.07% 269
2016
Q4 		– Vender
-3,561
Cerradas -USD 312 k – 249
2016
Q3 		USD 312 k Vender
3,561
-1,125
-24% -USD 98.7 k 0.11% 181
2016
Q2 		USD 413 k Comprar
4,686
+426
+10% +USD 36.8 k 0.15% 139
2016
Q1 		USD 368 k Comprar
+4,260
Nuevas +USD 361 k 0.15% 137

Otros fondos que tienen BIV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en BIV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) en 44% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.6 M, y conservó 237,644 acciones valuadas en USD 18.2 M. La posición representa 1.18% de la cartera y ocupa el puesto #18.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en BIV en T1 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.6 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 824 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BIV.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 237,644 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF con un valor de USD 18.2 M.
  • WealthSource Partners vendió 185,737 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 13.6 M.
  • Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representó 1.18% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 18.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 31.6 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 824 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.