Wealthquest의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$33.3만	보유	1,466	–	–	0.02%	128
2026 Q1	US$31만	보유	1,466	–	–	0.02%	112
2025 Q4	US$31.1만	매수	+1,466	신규	+US$30.7만	0.02%	105
2025 Q3	–	매도	-1,540	청산됨	-US$30.1만	–	80
2025 Q2	US$30.1만	매도	1,540 -88	-5%	-US$1.64만	0.02%	104
2025 Q1	US$31만	보유	1,628	–	–	0.03%	99
2024 Q4	US$31.1만	매도	1,628 -23	-1%	-US$4.56천	0.03%	99
2024 Q3	US$32.5만	보유	1,651	–	–	0.03%	98
2024 Q2	US$30만	보유	1,651	–	–	0.03%	96
2024 Q1	US$30.8만	보유	1,651	–	–	0.03%	102
2023 Q4	US$28.7만	보유	1,651	–	–	0.03%	112
2023 Q3	US$25.4만	매도	1,651 -50	-3%	-US$8.08천	0.03%	114
2023 Q2	US$27.4만	매수	1,701 +50	+3%	+US$7.69천	0.03%	104
2023 Q1	US$25.1만	보유	1,651	–	–	0.03%	106
2022 Q4	US$24만	보유	1,651	–	–	0.03%	114
2022 Q3	US$21.2만	보유	1,651	–	–	0.03%	116
2022 Q2	US$22.6만	보유	1,651	–	–	0.03%	116
2022 Q1	US$25.8만	보유	1,651	–	–	0.04%	122
2021 Q4	US$25.8만	매도	1,651 -168	-9%	-US$2.55만	0.04%	122
2021 Q3	US$26.4만	매도	1,819 -83	-4%	-US$1.24만	0.04%	112
2021 Q2	US$28만	보유	1,902	–	–	0.05%	116
2021 Q1	US$26.8만	매도	1,902 -115	-6%	-US$1.55만	0.05%	115
2020 Q4	US$25.8만	매도	2,017 -413	-17%	-US$5만	0.06%	110
2020 Q3	US$27.3만	보유	2,430	–	–	0.07%	86
2020 Q2	US$26.2만	매수	+2,430	신규	+US$25.8만	0.07%	90
2019 Q4	US$113만	매도	8,698 -89	-1%	-US$1.11만	0.32%	53
2019 Q3	US$105만	매수	8,787 +305	+4%	+US$3.58만	0.35%	54
2019 Q2	US$98.8만	매수	8,482 +369	+5%	+US$4.23만	0.37%	55
2019 Q1	US$91.4만	매수	8,113 +479	+6%	+US$5.26만	0.35%	55
2018 Q4	US$77.2만	매수	+7,634	신규	+US$83.5만	0.32%	59

IVE를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealthquest는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 보유량을 1,466주로 유지했으며, 평가액은 US$33.3만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #128예요.

Wealthquest는 2018년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$113만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,769개가 2026년 2분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

Wealthquest은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$33.3만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 1,466주를 보유했어요.
Wealthquest는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 Wealthquest의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #128위였습니다.
Wealthquest는 2018년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wealthquest의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$113만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,769개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.