Wealthquest
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de Wealthquest iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 333 k Mantener
1,466
– – 0.02% 128
2026
Q1 		USD 310 k Mantener
1,466
– – 0.02% 112
2025
Q4 		USD 311 k Comprar
+1,466
Nuevas +USD 307 k 0.02% 105
2025
Q3 		– Vender
-1,540
Cerradas -USD 301 k – 80
2025
Q2 		USD 301 k Vender
1,540
-88
-5% -USD 16.4 k 0.02% 104
2025
Q1 		USD 310 k Mantener
1,628
– – 0.03% 99
2024
Q4 		USD 311 k Vender
1,628
-23
-1% -USD 4.56 k 0.03% 99
2024
Q3 		USD 325 k Mantener
1,651
– – 0.03% 98
2024
Q2 		USD 300 k Mantener
1,651
– – 0.03% 96
2024
Q1 		USD 308 k Mantener
1,651
– – 0.03% 102
2023
Q4 		USD 287 k Mantener
1,651
– – 0.03% 112
2023
Q3 		USD 254 k Vender
1,651
-50
-3% -USD 8.08 k 0.03% 114
2023
Q2 		USD 274 k Comprar
1,701
+50
+3% +USD 7.69 k 0.03% 104
2023
Q1 		USD 251 k Mantener
1,651
– – 0.03% 106
2022
Q4 		USD 240 k Mantener
1,651
– – 0.03% 114
2022
Q3 		USD 212 k Mantener
1,651
– – 0.03% 116
2022
Q2 		USD 226 k Mantener
1,651
– – 0.03% 116
2022
Q1 		USD 258 k Mantener
1,651
– – 0.04% 122
2021
Q4 		USD 258 k Vender
1,651
-168
-9% -USD 25.5 k 0.04% 122
2021
Q3 		USD 264 k Vender
1,819
-83
-4% -USD 12.4 k 0.04% 112
2021
Q2 		USD 280 k Mantener
1,902
– – 0.05% 116
2021
Q1 		USD 268 k Vender
1,902
-115
-6% -USD 15.5 k 0.05% 115
2020
Q4 		USD 258 k Vender
2,017
-413
-17% -USD 50 k 0.06% 110
2020
Q3 		USD 273 k Mantener
2,430
– – 0.07% 86
2020
Q2 		USD 262 k Comprar
+2,430
Nuevas +USD 258 k 0.07% 90
2019
Q4 		USD 1.13 M Vender
8,698
-89
-1% -USD 11.1 k 0.32% 53
2019
Q3 		USD 1.05 M Comprar
8,787
+305
+4% +USD 35.8 k 0.35% 54
2019
Q2 		USD 988 k Comprar
8,482
+369
+5% +USD 42.3 k 0.37% 55
2019
Q1 		USD 914 k Comprar
8,113
+479
+6% +USD 52.6 k 0.35% 55
2018
Q4 		USD 772 k Comprar
+7,634
Nuevas +USD 835 k 0.32% 59

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en IVE: resumen de T2 2026

Wealthquest mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 1,466 acciones por un valor de USD 333 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #128.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 1,466 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 333 k.
  • Wealthquest mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 128.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.