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Wealthfront Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$520억
회전율
7.12%
1년 추정 수익률
24.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+24.53%
3년 예상 수익률
+63.26%
5년 예상 수익률
+56.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$520억
AUM 성장
+US$64.8억
(+14%)
자금 흐름
+US$11.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.09%
보유액
1,138
신규
62
증가
608
축소
447
청산됨
19
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.17억 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.09억 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$9743만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6446만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7004만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3898만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3139만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2056만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1014만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.91% |
| 2 | 정보기술 | 7.11% |
| 3 | 금융 | 2.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 5 | 산업재 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
2,693
-130
| -5% | -US$2.97만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
802
Steris
STE
US$217억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
3,259
-2,908
| -47% | -US$62.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
803
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
17,705
-14,036
| -44% | -US$73.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
804
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
49,365
-29,321
| -37% | -US$36.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
805
Veralto
VLTO
US$246억
| US$68만 | ﹤0.01% |
7,664
-38,666
| -83% | -US$336만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
806
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
23,706
-1,040
| -4% | -US$2.81만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
807
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
14,049
+244
| +2% | +US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
808
Ondas Inc
ONDS
US$35.2억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
80,490
+18,353
| +30% | +US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
809
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
6,453
+1,882
| +41% | +US$23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
810
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$65만 | ﹤0.01% |
2,390
-665
| -22% | -US$13.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
811
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$65만 | ﹤0.01% |
6,255
+605
| +11% | +US$6.22만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
812
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
22,985
-645
| -3% | -US$1.92만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
813
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
16,514
-186
| -1% | -US$7.77천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
814
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
2,197
-142
| -6% | -US$4.49만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
815
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
5,519
+951
| +21% | +US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
816
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
16,720
-325
| -2% | -US$1.13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
817
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
33,656
+16,387
| +95% | +US$30.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
818
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$1.77억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
7,389
+1,025
| +16% | +US$8.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
819
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
2,208
-7,406
| -77% | -US$222만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
820
Roku
ROKU
US$230억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
4,480
-367
| -8% | -US$4.48만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
821
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$2.89억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
19,158
-10,842
| -36% | -US$31.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
822
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
27,373
+8,956
| +49% | +US$19.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
823
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
8,430
-2,778
| -25% | -US$18.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
824
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
8,751
+2,916
| +50% | +US$19.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
825
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
8,877
+1,150
| +15% | +US$7.83만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthfront Advisers는 US$520억 상당의 1,138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$456억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 608개 증가, 447개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 54,444주를 보유했으며 가치는 US$1204만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$7004만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1204만 상당의 54,444주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront Advisers로, 추정 증가액은 US$1.85억 규모예요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7004만예요.
- Wealthfront Advisers는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$520억 중 56%를 차지해요.
- Wealthfront Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wealthfront Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$520억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.