Waypoint Wealth Counsel
VB 아이콘

Waypoint Wealth Counsel의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Waypoint Wealth Counsel의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$374만 매도
13,162
-28
-0.2% -US$8.34천 2.18% 10
2026
Q2 		US$400만 매도
13,190
-1,936
-13% -US$55.5만 2.5% 10
2026
Q1 		US$396만 매도
15,126
-178
-1% -US$4.82만 2.05% 10
2025
Q4 		US$395만 매도
15,304
-565
-4% -US$14.5만 1.45% 12
2025
Q3 		US$404만 매수
15,869
+47
+0.3% +US$1.17만 1.59% 13
2025
Q2 		US$375만 매도
15,822
-384
-2% -US$8.57만 1.86% 12
2025
Q1 		US$359만 매수
16,206
+2,184
+16% +US$52.2만 2.26% 11
2024
Q4 		US$337만 매수
14,022
+58
+0.4% +US$1.43만 2.2% 11
2024
Q3 		US$331만 매도
13,964
-239
-2% -US$5.43만 2.23% 11
2024
Q2 		US$310만 매도
14,203
-2
-0% -US$439 2.37% 11
2024
Q1 		US$325만 매도
14,205
-80
-0.6% -US$1.72만 2.5% 11
2023
Q4 		US$305만 매도
14,285
-423
-3% -US$8.15만 2.6% 11
2023
Q3 		US$278만 매수
14,708
+19
+0.1% +US$3.79천 2.62% 13
2023
Q2 		US$292만 매수
14,689
+18
+0.1% +US$3.4천 2.61% 12
2023
Q1 		US$278만 매도
14,671
-1,418
-9% -US$27.5만 2.16% 14
2022
Q4 		US$295만 매수
+16,089
신규 +US$298만 2.38% 12

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Center for Financial Planning
Center for Financial Planning Southfied, Michigan AUM US$10.8억 12.2% 1년 추정 수익률

Waypoint Wealth Counsel의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Waypoint Wealth Counsel 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.21% 줄였어요. 약 US$8.34천 규모를 매도해, 현재 US$374만 상당의 13,162주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.18%이고, 순위는 #10예요.

Waypoint Wealth Counsel 측은 2022년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$404만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 946개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Waypoint Wealth Counsel 측은 2026년 3분기 기준으로 US$374만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 13,162주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Waypoint Wealth Counsel 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 28주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.34천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Waypoint Wealth Counsel의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 2.18%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
  • Waypoint Wealth Counsel 측은 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Waypoint Wealth Counsel의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$404만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 946개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Waypoint Wealth Counsel의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.