Waypoint Wealth Counsel
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de Waypoint Wealth Counsel Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Waypoint Wealth Counsel Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 3,74 mi Vender
13.162
-28
-0,2% -US$ 8,34 mil 2,18% 10
2026
Q2 		US$ 4 mi Vender
13.190
-1.936
-13% -US$ 555 mil 2,5% 10
2026
Q1 		US$ 3,96 mi Vender
15.126
-178
-1% -US$ 48,2 mil 2,05% 10
2025
Q4 		US$ 3,95 mi Vender
15.304
-565
-4% -US$ 145 mil 1,45% 12
2025
Q3 		US$ 4,04 mi Comprar
15.869
+47
+0,3% +US$ 11,7 mil 1,59% 13
2025
Q2 		US$ 3,75 mi Vender
15.822
-384
-2% -US$ 85,7 mil 1,86% 12
2025
Q1 		US$ 3,59 mi Comprar
16.206
+2.184
+16% +US$ 522 mil 2,26% 11
2024
Q4 		US$ 3,37 mi Comprar
14.022
+58
+0,4% +US$ 14,3 mil 2,2% 11
2024
Q3 		US$ 3,31 mi Vender
13.964
-239
-2% -US$ 54,3 mil 2,23% 11
2024
Q2 		US$ 3,1 mi Vender
14.203
-2
-0% -US$ 439 2,37% 11
2024
Q1 		US$ 3,25 mi Vender
14.205
-80
-0,6% -US$ 17,2 mil 2,5% 11
2023
Q4 		US$ 3,05 mi Vender
14.285
-423
-3% -US$ 81,5 mil 2,6% 11
2023
Q3 		US$ 2,78 mi Comprar
14.708
+19
+0,1% +US$ 3,79 mil 2,62% 13
2023
Q2 		US$ 2,92 mi Comprar
14.689
+18
+0,1% +US$ 3,4 mil 2,61% 12
2023
Q1 		US$ 2,78 mi Vender
14.671
-1.418
-9% -US$ 275 mil 2,16% 14
2022
Q4 		US$ 2,95 mi Comprar
+16.089
Nova +US$ 2,98 mi 2,38% 12

Outros fundos que detêm VB

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de US$ 4,26 bi 24,58% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de US$ 4,79 bi 11,78% Retorno est. (1 ano)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waypoint Wealth Counsel em VB no T3 2026

Waypoint Wealth Counsel reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,21% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,34 mil e ficando com 13.162 ações avaliadas em US$ 3,74 mi. A posição representa 2,18% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Waypoint Wealth Counsel informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,04 mi em T3 2025. 1.614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Waypoint Wealth Counsel detinha 13.162 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 3,74 mi.
  • Waypoint Wealth Counsel vendeu 28 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,34 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 2,18% da carteira de Waypoint Wealth Counsel em T3 2026, sua posição nº 10.
  • Waypoint Wealth Counsel informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Waypoint Wealth Counsel atingiu o pico de US$ 4,04 mi em T3 2025.
  • 1.614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waypoint Wealth Counsel referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.