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WA
Watchtower Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.8억
회전율
35.71%
1년 추정 수익률
81.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+46.6%
1년 예상 수익률
+81.98%
3년 예상 수익률
+383.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
+US$3861만
(+27%)
자금 흐름
-US$990만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.84%
보유액
14
신규
2
증가
2
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Textron
TXT
|
+US$1141만 |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+US$724만 |
| 3 |
Nokia
NOK
|
+US$644만 |
| 4 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1367만 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1034만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$828만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$348만 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$93.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 48.19% |
| 2 | 부동산 | 14.37% |
| 3 | 건강관리 | 13.54% |
| 4 | 임의소비재 | 11.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ASML
ASML
US$6305억
| US$6219만 | 34.63% |
31,261
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$2580만 | 14.37% |
541,138
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1886만 | 10.5% |
182,357
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1385만 | 7.71% |
12,000
-11,047
| -48% | -US$828만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$1347만 | 7.5% |
150,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Textron
TXT
US$131억
| US$1152만 | 6.41% |
+125,600
| 신규 | +US$1141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Sempra
SRE
US$545억
| US$1052만 | 5.86% |
113,500
+77,834
| +218% | +US$724만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$742만 | 4.13% |
32,277
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Nokia
NOK
US$512억
| US$664만 | 3.7% |
+500,000
| 신규 | +US$644만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$546만 | 3.04% |
221,725
+73,909
| +50% | +US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$387만 | 2.16% |
6,666
-33,334
| -83% | -US$1367만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Amphenol
APH
US$1957억
| – | – |
-14,756
| 청산됨 | -US$93.2만 | – |
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-11,235
| 청산됨 | -US$348만 | – |
|
|
14
Somnigroup International
SGI
US$146억
| – | – |
-139,866
| 청산됨 | -US$1034만 | – |
|
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Watchtower Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Watchtower Advisors는 US$1.8억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Watchtower Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$990만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Somnigroup International으로, 추정 US$1034만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Watchtower Advisors는 Textron에 US$1152만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Watchtower Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Textron으로, US$1152만 상당의 125,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sempra 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Watchtower Advisors로, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- Watchtower Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$1367만예요.
- Watchtower Advisors는 2026년 2분기에 Somnigroup International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1034만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Watchtower Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 98%를 차지해요.
- Watchtower Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Watchtower Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Watchtower Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.