True Wealth Design의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 주식 보유 내역

True Wealth Design의 포트폴리오 DFSV 주식 상세 정보 DFSV 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$211만	매도	56,193 -2,439	-4%	-US$9.6만	0.49%	18
2026 Q2	US$227만	매도	58,632 -3,030	-5%	-US$11.3만	0.54%	19
2026 Q1	US$216만	매도	61,662 -1,168	-2%	-US$4.13만	0.6%	17
2025 Q4	US$207만	매도	62,830 -813	-1%	-US$2.61만	0.61%	18
2025 Q3	US$203만	매도	63,643 -289	-0.5%	-US$9.03천	0.62%	18
2025 Q2	US$188만	매도	63,932 -3,186	-5%	-US$8.82만	0.66%	16
2025 Q1	US$189만	매수	67,118 +930	+1%	+US$2.81만	0.72%	13
2024 Q4	US$204만	매도	66,188 -12,835	-16%	-US$40.6만	0.79%	12
2024 Q3	US$243만	매도	79,023 -10,560	-12%	-US$31.6만	0.95%	11
2024 Q2	US$258만	매도	89,583 -30,537	-25%	-US$88.6만	0.64%	20
2024 Q1	US$362만	매도	120,120 -2,823	-2%	-US$8.05만	0.9%	16
2023 Q4	US$358만	매수	122,943 +5,761	+5%	+US$14.9만	1.01%	16
2023 Q3	US$297만	매수	117,182 +5,634	+5%	+US$14.9만	0.99%	16
2023 Q2	US$287만	매수	111,548 +998	+0.9%	+US$2.44만	1.05%	17
2023 Q1	US$276만	매도	110,550 -667	-0.6%	-US$1.75만	1.16%	18
2022 Q4	US$275만	매수	+111,217	신규	+US$275만	1.27%	16

DFSV를 보유한 다른 펀드들

Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM US$10.1억 9.69% 1년 추정 수익률

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM US$6.54억 13.19% 1년 추정 수익률

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM US$5.2억 15.87% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM US$22.8억 39.33% 1년 추정 수익률

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM US$2.54억 10.29% 1년 추정 수익률

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM US$9.29억 11.98% 1년 추정 수익률

True Wealth Design의 DFSV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

True Wealth Design는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) 지분을 4.2% 줄였어요. 약 US$9.6만 규모를 매도해, 현재 US$211만 상당의 56,193주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.49%이고, 순위는 #18예요.

True Wealth Design는 2022년 4분기에 DFSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$362만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 56개가 2026년 3분기 기준으로 DFSV를 보유하고 있어요.

True Wealth Design은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$211만 상당의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식 56,193주를 보유했어요.
2026년 3분기에 True Wealth Design이(가) U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식 2,439주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.6만예요.
2026년 3분기에 True Wealth Design의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.49%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
True Wealth Design는 2022년 4분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
True Wealth Design의 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2024년 1분기에 US$362만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 56개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.