TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealth의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 주식 보유 내역

TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 SCHR 주식 상세 정보 SCHR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$23.7만 매수
9,751
+151
+2% +US$3.72천 0.03% 297
2024
Q3 		US$24.3만 매수
9,600
+180
+2% +US$4.5천 0.03% 293
2024
Q2 		US$23만 매수
9,420
+1,086
+13% +US$2.63만 0.04% 289
2024
Q1 		US$20.4만 매수
8,334
+66
+0.8% +US$1.62천 0.03% 297
2023
Q4 		US$20.6만 매도
8,268
-1,254
-13% -US$3.03만 0.04% 288
2023
Q3 		US$22.8만 매수
9,522
+328
+4% +US$7.98천 0.05% 260
2023
Q2 		US$22.7만 매수
9,194
+214
+2% +US$5.36천 0.04% 251
2023
Q1 		US$22.6만 매수
8,980
+678
+8% +US$1.69만 0.05% 246
2022
Q4 		US$20.4만 매도
8,302
-1,284
-13% -US$3.16만 0.05% 262
2022
Q3 		US$23.6만 매도
9,586
-932
-9% -US$2.38만 0.05% 240
2022
Q2 		US$27.1만 매도
10,518
-37,272
-78% -US$96.4만 0.06% 223
2022
Q1 		US$127만 매도
47,790
-12,692
-21% -US$34.7만 0.23% 94
2021
Q4 		US$170만 매도
60,482
-51,186
-46% -US$144만 0.3% 77
2021
Q3 		US$317만 매수
111,668
+758
+0.7% +US$2.17만 0.61% 46
2021
Q2 		US$315만 매수
110,910
+112
+0.1% +US$3.18천 0.64% 44
2021
Q1 		US$312만 매수
110,798
+3,332
+3% +US$9.6만 0.73% 40
2020
Q4 		US$312만 매도
107,466
-712
-0.7% -US$2.07만 0.75% 36
2020
Q3 		US$317만 매수
108,178
+5,908
+6% +US$17.3만 0.88% 27
2020
Q2 		US$301만 매수
102,270
+19,274
+23% +US$56.5만 0.95% 20
2020
Q1 		US$244만 매수
82,996
+11,172
+16% +US$31.6만 0.97% 24
2019
Q4 		US$197만 매수
71,824
+1,730
+2% +US$4.78만 0.67% 39
2019
Q3 		US$194만 매수
+70,094
신규 +US$194만 0.67% 38

SCHR를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM US$4.77억 8.54% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM US$7.05억 12.18% 1년 추정 수익률

TrinityPoint Wealth의 SCHR 포지션: 2024년 4분기 리뷰

TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) 지분을 1.6% 늘리고, 약 US$3.72천 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,751주로 늘렸으며 평가액은 US$23.7만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #297예요.

TrinityPoint Wealth는 2019년 3분기에 SCHR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$317만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 430개가 2024년 4분기 기준으로 SCHR를 보유하고 있어요.

  • TrinityPoint Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$23.7만 상당의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식 9,751주를 보유했어요.
  • TrinityPoint Wealth이(가) 2024년 4분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식 151주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.72천예요.
  • 2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth의 포트폴리오에서 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #297위였습니다.
  • TrinityPoint Wealth는 2019년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • TrinityPoint Wealth의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$317만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 430개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.