TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 237 k Comprar
9,751
+151
+2% +USD 3.72 k 0.03% 297
2024
Q3 		USD 243 k Comprar
9,600
+180
+2% +USD 4.5 k 0.03% 293
2024
Q2 		USD 230 k Comprar
9,420
+1,086
+13% +USD 26.3 k 0.04% 289
2024
Q1 		USD 204 k Comprar
8,334
+66
+0.8% +USD 1.62 k 0.03% 297
2023
Q4 		USD 206 k Vender
8,268
-1,254
-13% -USD 30.3 k 0.04% 288
2023
Q3 		USD 228 k Comprar
9,522
+328
+4% +USD 7.98 k 0.05% 260
2023
Q2 		USD 227 k Comprar
9,194
+214
+2% +USD 5.36 k 0.04% 251
2023
Q1 		USD 226 k Comprar
8,980
+678
+8% +USD 16.9 k 0.05% 246
2022
Q4 		USD 204 k Vender
8,302
-1,284
-13% -USD 31.6 k 0.05% 262
2022
Q3 		USD 236 k Vender
9,586
-932
-9% -USD 23.8 k 0.05% 240
2022
Q2 		USD 271 k Vender
10,518
-37,272
-78% -USD 964 k 0.06% 223
2022
Q1 		USD 1.27 M Vender
47,790
-12,692
-21% -USD 347 k 0.23% 94
2021
Q4 		USD 1.7 M Vender
60,482
-51,186
-46% -USD 1.44 M 0.3% 77
2021
Q3 		USD 3.17 M Comprar
111,668
+758
+0.7% +USD 21.7 k 0.61% 46
2021
Q2 		USD 3.15 M Comprar
110,910
+112
+0.1% +USD 3.18 k 0.64% 44
2021
Q1 		USD 3.12 M Comprar
110,798
+3,332
+3% +USD 95.6 k 0.73% 40
2020
Q4 		USD 3.12 M Vender
107,466
-712
-0.7% -USD 20.7 k 0.75% 36
2020
Q3 		USD 3.17 M Comprar
108,178
+5,908
+6% +USD 173 k 0.88% 27
2020
Q2 		USD 3.01 M Comprar
102,270
+19,274
+23% +USD 565 k 0.95% 20
2020
Q1 		USD 2.44 M Comprar
82,996
+11,172
+16% +USD 316 k 0.97% 24
2019
Q4 		USD 1.97 M Comprar
71,824
+1,730
+2% +USD 47.8 k 0.67% 39
2019
Q3 		USD 1.94 M Comprar
+70,094
Nuevas +USD 1.94 M 0.67% 38

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de USD 705 M 12.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCHR: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 1.6% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 3.72 k y elevar la posición a 9,751 acciones con un valor de USD 237 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #297.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCHR en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.17 M en T3 2020. Al cierre de T4 2024, 430 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 9,751 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 237 k.
  • TrinityPoint Wealth compró 151 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 3.72 k.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 0.03% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 297.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 3.17 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 430 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.