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Tower View Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
11.37%
1년 추정 수익률
32.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
+32.95%
3년 예상 수익률
+134.72%
5년 예상 수익률
+160.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$360만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$662만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.23%
보유액
211
신규
6
증가
84
축소
39
청산됨
18
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$216만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$179만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$166만 |
| 4 |
Oceaneering
OII
|
+US$111만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$151만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$133만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$120만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$116만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.71% |
| 2 | 기타 | 20.91% |
| 3 | 산업재 | 12.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.47% |
| 5 | 헬스케어 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$334만 | 1.44% |
10,086
+841
| +9% | +US$29.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$334만 | 1.44% |
9,877
-85
| -0.9% | -US$2.97만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
28
Amphenol
APH
US$1974억
| US$331만 | 1.43% |
39,272
+770
| +2% | +US$6.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$303만 | 1.31% |
10,370
-307
| -3% | -US$9.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
30
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$291만 | 1.26% |
3,236
+930
| +40% | +US$95.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Arm
ARM
US$1942억
| US$256만 | 1.11% |
8,843
+530
| +6% | +US$14.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$250만 | 1.08% |
7,603
+319
| +4% | +US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Intuitive Surgical
ISRG
US$1560억
| US$241만 | 1.04% |
5,919
+206
| +4% | +US$7.86만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
Sensient Technologies
SXT
US$51.5억
| US$234만 | 1.01% |
17,902
+158
| +0.9% | +US$2.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$205만 | 0.89% |
19,051
+545
| +3% | +US$6.14만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
36
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$202만 | 0.88% |
1,900
+106
| +6% | +US$10.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
ASE Group
ASX
US$783억
| US$198만 | 0.86% |
44,646
+656
| +1% | +US$2.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
38
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$196만 | 0.85% |
2,413
+2,114
| +707% | +US$179만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
US$779억
| US$194만 | 0.84% |
+4,003
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Union Pacific
UNP
US$1786억
| US$180만 | 0.78% |
6,603
+2,406
| +57% | +US$70만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3502억
| US$175만 | 0.76% |
6,164
-179
| -3% | -US$5.88만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$128만 | 0.55% |
4,894
+234
| +5% | +US$6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$118만 | 0.51% |
11,393
-425
| -4% | -US$4.67만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
44
EchoStar
ECHO
US$303억
| US$106만 | 0.46% |
11,813
-295
| -2% | -US$2.68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
45
Oceaneering
OII
US$34.9억
| US$102만 | 0.44% |
+23,281
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Cerebras Systems
CBRS
US$223억
| US$101만 | 0.44% |
5,681
-98
| -2% | -US$1.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Intel
INTC
US$3090억
| US$94.8만 | 0.41% |
+7,889
| 신규 | +US$80.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$78.4만 | 0.34% |
1,119
-84
| -7% | -US$5.87만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$58.2만 | 0.25% |
3,751
-195
| -5% | -US$3.16만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
50
SpaceX
SPCX
US$1.94조
| US$52.7만 | 0.23% |
3,495
+169
| +5% | +US$2.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LWA
NME
WM
Tower View Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tower View Wealth Management 측은 US$2.31억 상당의 211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Tower View Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 84개 증가, 39개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northrop Grumman 주식으로, 4,003주를 보유했으며 가치는 US$194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Therapeutics 주식으로, 추정 금액은 US$151만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Tower View Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman 주식으로, US$194만 상당의 4,003주를 매수했어요.
- Tower View Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Tower View Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Tower View Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Spotify 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower View Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 44% 비중을 차지해요.
- Tower View Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Tower View Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Tower View Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.