Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$328만 매도
10,831
-222
-2% -US$6.36만 0.47% 52
2026
Q1 		US$289만 매도
11,053
-988
-8% -US$26.7만 0.46% 51
2025
Q4 		US$311만 매도
12,041
-1,675
-12% -US$42.9만 0.57% 41
2025
Q3 		US$349만 매도
13,716
-1,111
-7% -US$27.6만 0.63% 40
2025
Q2 		US$351만 매도
14,827
-977
-6% -US$21.8만 0.67% 38
2025
Q1 		US$350만 매도
15,804
-1,259
-7% -US$30.1만 0.71% 34
2024
Q4 		US$410만 매도
17,063
-954
-5% -US$23.5만 0.84% 30
2024
Q3 		US$427만 매수
18,017
+173
+1% +US$3.93만 0.82% 29
2024
Q2 		US$389만 매도
17,844
-1,882
-10% -US$41.3만 0.81% 31
2024
Q1 		US$451만 매도
19,726
-477
-2% -US$10.3만 0.96% 24
2023
Q4 		US$431만 매도
20,203
-229
-1% -US$4.41만 1% 24
2023
Q3 		US$386만 매수
20,432
+742
+4% +US$14.8만 0.99% 26
2023
Q2 		US$392만 매도
19,690
-269
-1% -US$5.08만 0.98% 25
2023
Q1 		US$378만 매도
19,959
-252
-1% -US$4.89만 0.97% 26
2022
Q4 		US$371만 매수
20,211
+2,121
+12% +US$39.3만 0.98% 26
2022
Q3 		US$309만 매도
18,090
-1,633
-8% -US$30.8만 0.87% 27
2022
Q2 		US$347만 매도
19,723
-2,290
-10% -US$44.2만 0.93% 26
2022
Q1 		US$468만 매수
22,013
+404
+2% +US$8.5만 1.06% 24
2021
Q4 		US$488만 매수
21,609
+569
+3% +US$12.9만 1.05% 24
2021
Q3 		US$460만 매수
21,040
+679
+3% +US$15.1만 1.09% 23
2021
Q2 		US$459만 매수
20,361
+549
+3% +US$12.2만 1.1% 23
2021
Q1 		US$424만 매도
19,812
-321
-2% -US$6.76만 1.09% 23
2020
Q4 		US$392만 매수
20,133
+4,605
+30% +US$81.2만 1.07% 23
2020
Q3 		US$239만 매수
15,528
+11,857
+323% +US$182만 0.72% 30
2020
Q2 		US$53.5만 보유
3,671
– – 0.17% 83
2020
Q1 		US$42.4만 매수
+3,671
신규 +US$55.2만 0.17% 68

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$6.36만 규모를 매도해, 현재 US$328만 상당의 10,831주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #52예요.

Summit Wealth Partners는 2020년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$488만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$328만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 10,831주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 222주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.36만예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #52위였습니다.
  • Summit Wealth Partners는 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$488만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.