Summit Wealth Partnersの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Summit Wealth PartnersのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を2%減らし、推定$6.36万分を売却しました。保有株数は10,831株となり、その価値は$328万です。 このポジションはポートフォリオの 0.47% を占め、順位は #52 です。

Summit Wealth Partnersは2020年第1四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$488万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,487本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを10,831株保有しており、その評価額は$328万でした。
• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を222株売却し、売却額は推定で$6.36万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.47%で、保有銘柄の中で第52位でした。
• Summit Wealth Partnersは2020年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth PartnersのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$488万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,487のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。