Summit Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,28 Mio. $	Verkaufen	10.831 -222	-2 %	-63.622 $	0,47 %	52
2026 Q1	2,89 Mio. $	Verkaufen	11.053 -988	-8 %	-267.372 $	0,46 %	51
2025 Q4	3,11 Mio. $	Verkaufen	12.041 -1.675	-12 %	-429.115 $	0,57 %	41
2025 Q3	3,49 Mio. $	Verkaufen	13.716 -1.111	-7 %	-275.534 $	0,63 %	40
2025 Q2	3,51 Mio. $	Verkaufen	14.827 -977	-6 %	-217.961 $	0,67 %	38
2025 Q1	3,5 Mio. $	Verkaufen	15.804 -1.259	-7 %	-300.666 $	0,71 %	34
2024 Q4	4,1 Mio. $	Verkaufen	17.063 -954	-5 %	-234.737 $	0,84 %	30
2024 Q3	4,27 Mio. $	Kaufen	18.017 +173	+1 %	+39.310 $	0,82 %	29
2024 Q2	3,89 Mio. $	Verkaufen	17.844 -1.882	-10 %	-413.286 $	0,81 %	31
2024 Q1	4,51 Mio. $	Verkaufen	19.726 -477	-2 %	-102.606 $	0,96 %	24
2023 Q4	4,31 Mio. $	Verkaufen	20.203 -229	-1 %	-44.123 $	1 %	24
2023 Q3	3,86 Mio. $	Kaufen	20.432 +742	+4 %	+147.836 $	0,99 %	26
2023 Q2	3,92 Mio. $	Verkaufen	19.690 -269	-1 %	-50.833 $	0,98 %	25
2023 Q1	3,78 Mio. $	Verkaufen	19.959 -252	-1 %	-48.871 $	0,97 %	26
2022 Q4	3,71 Mio. $	Kaufen	20.211 +2.121	+12 %	+393.110 $	0,98 %	26
2022 Q3	3,09 Mio. $	Verkaufen	18.090 -1.633	-8 %	-308.316 $	0,87 %	27
2022 Q2	3,47 Mio. $	Verkaufen	19.723 -2.290	-10 %	-442.218 $	0,93 %	26
2022 Q1	4,68 Mio. $	Kaufen	22.013 +404	+2 %	+85.046 $	1,06 %	24
2021 Q4	4,88 Mio. $	Kaufen	21.609 +569	+3 %	+129.296 $	1,05 %	24
2021 Q3	4,6 Mio. $	Kaufen	21.040 +679	+3 %	+150.947 $	1,09 %	23
2021 Q2	4,59 Mio. $	Kaufen	20.361 +549	+3 %	+121.664 $	1,1 %	23
2021 Q1	4,24 Mio. $	Verkaufen	19.812 -321	-2 %	-67.626 $	1,09 %	23
2020 Q4	3,92 Mio. $	Kaufen	20.133 +4.605	+30 %	+812.364 $	1,07 %	23
2020 Q3	2,39 Mio. $	Kaufen	15.528 +11.857	+323 %	+1,82 Mio. $	0,72 %	30
2020 Q2	534.938 $	Halten	3.671	–	–	0,17 %	83
2020 Q1	423.780 $	Kaufen	+3.671	Neu	+551.676 $	0,17 %	68

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 63.622 $ und hielt danach 10.831 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 4,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 10.831 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,28 Mio. $.
Summit Wealth Partners verkaufte 222 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 63.622 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,47 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 52.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 4,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .