Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.28 M Vender
10,831
-222
-2% -USD 63.6 k 0.47% 52
2026
Q1 		USD 2.89 M Vender
11,053
-988
-8% -USD 267 k 0.46% 51
2025
Q4 		USD 3.11 M Vender
12,041
-1,675
-12% -USD 429 k 0.57% 41
2025
Q3 		USD 3.49 M Vender
13,716
-1,111
-7% -USD 276 k 0.63% 40
2025
Q2 		USD 3.51 M Vender
14,827
-977
-6% -USD 218 k 0.67% 38
2025
Q1 		USD 3.5 M Vender
15,804
-1,259
-7% -USD 301 k 0.71% 34
2024
Q4 		USD 4.1 M Vender
17,063
-954
-5% -USD 235 k 0.84% 30
2024
Q3 		USD 4.27 M Comprar
18,017
+173
+1% +USD 39.3 k 0.82% 29
2024
Q2 		USD 3.89 M Vender
17,844
-1,882
-10% -USD 413 k 0.81% 31
2024
Q1 		USD 4.51 M Vender
19,726
-477
-2% -USD 103 k 0.96% 24
2023
Q4 		USD 4.31 M Vender
20,203
-229
-1% -USD 44.1 k 1% 24
2023
Q3 		USD 3.86 M Comprar
20,432
+742
+4% +USD 148 k 0.99% 26
2023
Q2 		USD 3.92 M Vender
19,690
-269
-1% -USD 50.8 k 0.98% 25
2023
Q1 		USD 3.78 M Vender
19,959
-252
-1% -USD 48.9 k 0.97% 26
2022
Q4 		USD 3.71 M Comprar
20,211
+2,121
+12% +USD 393 k 0.98% 26
2022
Q3 		USD 3.09 M Vender
18,090
-1,633
-8% -USD 308 k 0.87% 27
2022
Q2 		USD 3.47 M Vender
19,723
-2,290
-10% -USD 442 k 0.93% 26
2022
Q1 		USD 4.68 M Comprar
22,013
+404
+2% +USD 85 k 1.06% 24
2021
Q4 		USD 4.88 M Comprar
21,609
+569
+3% +USD 129 k 1.05% 24
2021
Q3 		USD 4.6 M Comprar
21,040
+679
+3% +USD 151 k 1.09% 23
2021
Q2 		USD 4.59 M Comprar
20,361
+549
+3% +USD 122 k 1.1% 23
2021
Q1 		USD 4.24 M Vender
19,812
-321
-2% -USD 67.6 k 1.09% 23
2020
Q4 		USD 3.92 M Comprar
20,133
+4,605
+30% +USD 812 k 1.07% 23
2020
Q3 		USD 2.39 M Comprar
15,528
+11,857
+323% +USD 1.82 M 0.72% 30
2020
Q2 		USD 535 k Mantener
3,671
– – 0.17% 83
2020
Q1 		USD 424 k Comprar
+3,671
Nuevas +USD 552 k 0.17% 68

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en VB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 63.6 k, y conservó 10,831 acciones valuadas en USD 3.28 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.88 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 10,831 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.28 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 222 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 63.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.47% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 52.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.88 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.