Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1877만 매도
203,416
-6,912
-3% -US$63만 0.24% 61
2026
Q1 		US$1977만 매수
210,328
+28,810
+16% +US$283만 0.28% 44
2025
Q4 		US$1814만 매도
181,518
-6,905
-4% -US$65.5만 0.31% 41
2025
Q3 		US$1799만 매수
188,423
+8,852
+5% +US$84만 0.25% 45
2025
Q2 		US$1638만 매수
+179,571
신규 +US$1504만 0.28% 42
2024
Q4 		– 매도
-67,351
청산됨 -US$437만 – 696
2024
Q3 		US$437만 매도
67,351
-10,122
-13% -US$66.5만 0.11% 85
2024
Q2 		US$571만 매수
77,473
+40,461
+109% +US$299만 0.15% 60
2024
Q1 		US$268만 매수
37,012
+5,599
+18% +US$36.9만 0.07% 103
2023
Q4 		US$216만 매도
31,413
-855
-3% -US$4.94만 0.07% 99
2023
Q3 		US$177만 매수
32,268
+1,904
+6% +US$11.5만 0.07% 104
2023
Q2 		US$172만 매수
30,364
+5,192
+21% +US$27.2만 0.06% 109
2023
Q1 		US$132만 매수
25,172
+1,672
+7% +US$12.2만 0.05% 106
2022
Q4 		US$196만 매수
23,500
+1,076
+5% +US$8.35만 0.09% 78
2022
Q3 		US$161만 매도
22,424
-5,208
-19% -US$36.2만 0.09% 81
2022
Q2 		US$175만 매수
27,632
+12,602
+84% +US$86.9만 0.11% 86
2022
Q1 		US$127만 매수
15,030
+4,061
+37% +US$35.7만 0.1% 90
2021
Q4 		US$92.3만 매수
+10,969
신규 +US$88.7만 0.06% 134
2018
Q2 		– 매도
-6,729
청산됨 -US$39.2만 – 645
2018
Q1 		US$39.2만 매수
6,729
+391
+6% +US$2.1만 0.07% 237
2017
Q4 		US$34.9만 매수
+6,338
신규 +US$29.8만 0.04% 287

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Summit Trail Advisors의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 3.3% 줄였어요. 약 US$63만 규모를 매도해, 현재 US$1877만 상당의 203,416주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #61예요.

Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$1977만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,323개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1877만 상당의 Charles Schwab 주식 203,416주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors 측이 Charles Schwab 주식 6,912주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$63만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #61위였습니다.
  • Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Trail Advisors의 Charles Schwab 보유 규모는 2026년 1분기에 US$1977만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,323개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.