Summit Financial
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Summit Financial의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Summit Financial의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$3940만 매수
37,003
+138
+0.4% +US$12.1만 0.43% 34
2026
Q1 		US$2612만 매수
36,865
+23,931
+185% +US$1657만 0.33% 57
2025
Q4 		US$741만 매수
12,934
+220
+2% +US$12.2만 0.11% 174
2025
Q3 		US$607만 매수
12,714
+468
+4% +US$20만 0.09% 215
2025
Q2 		US$475만 매도
12,246
-19,797
-62% -US$660만 0.11% 168
2025
Q1 		US$1057만 매도
32,043
-5,694
-15% -US$203만 0.3% 65
2024
Q4 		US$1369만 매수
37,737
+853
+2% +US$33.1만 0.48% 33
2024
Q3 		US$1443만 매수
36,884
+2,428
+7% +US$83.8만 0.57% 29
2024
Q2 		US$1148만 매수
34,456
+23,370
+211% +US$810만 0.52% 29
2024
Q1 		US$406만 매수
11,086
+123
+1% +US$3.93만 0.24% 55
2023
Q4 		US$324만 매수
10,963
+2,288
+26% +US$59.4만 0.21% 65
2023
Q3 		US$237만 매수
8,675
+435
+5% +US$11.8만 0.17% 80
2023
Q2 		US$203만 매수
8,240
+6,246
+313% +US$139만 0.15% 89
2023
Q1 		US$45.6만 매도
1,994
-124
-6% -US$3만 0.04% 177
2022
Q4 		US$50.7만 매도
2,118
-186
-8% -US$4.05만 0.05% 169
2022
Q3 		US$37.8만 매수
2,304
+325
+16% +US$5.94만 0.04% 193
2022
Q2 		US$35.4만 매도
1,979
-221
-10% -US$4.66만 0.03% 183
2022
Q1 		US$49만 매수
2,200
+44
+2% +US$9.23천 0.04% 178
2021
Q4 		US$44.6만 매수
2,156
+259
+14% +US$5.22만 0.03% 177
2021
Q3 		US$36.4만 매수
1,897
+425
+29% +US$8.85만 0.03% 174
2021
Q2 		US$32만 매수
+1,472
신규 +US$34만 0.03% 124

CAT를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Summit Financial의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Financial는 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.37% 늘리고, 약 US$12.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 37,003주로 늘렸으며 평가액은 US$3940만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.43%이고, 순위는 #34예요.

Summit Financial는 2021년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,070개가 2026년 2분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.

  • Summit Financial은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$3940만 상당의 Caterpillar 주식 37,003주를 보유했어요.
  • Summit Financial이(가) 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 138주를 매수했어요. 추정 금액은 US$12.1만예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Financial의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.43%였으며, 보유 종목 순위는 #34위였습니다.
  • Summit Financial는 2021년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,070개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.