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StoneX Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
54.19%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.03%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+85.25%
5년 예상 수익률
+91.44%
10년 예상 수익률
+287.11%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$6.23억
(+34%)
자금 흐름
+US$4.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.55%
보유액
1,633
신규
716
증가
464
축소
262
청산됨
169
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KT
KT
|
+US$2928만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2036만 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$1417만 |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1207만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$1002만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$1670만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$995만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$572만 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$544만 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.91% |
| 2 | 정보기술 | 8.68% |
| 3 | 금융 | 5.92% |
| 4 | 산업재 | 3.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.01% |
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ROIC
StoneX Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StoneX Group 측은 US$24.8억 상당의 1,633개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
StoneX Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.03억 규모를 투입해 신규 포지션 716개를 개설하고 기존 보유 종목 464개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KT 주식으로, 1,468,886주를 보유했으며 가치는 US$2583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ferrari 주식으로, 보유분을 추정 US$1670만 규모 줄였어요.
- StoneX Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 KT 주식으로, US$2583만 상당의 1,468,886주를 매수했어요.
- StoneX Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2036만 규모예요.
- StoneX Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ferrari이며, 추정 감소액은 US$1670만예요.
- StoneX Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$995만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StoneX Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 29% 비중을 차지해요.
- StoneX Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 169개를 청산했어요.
- StoneX Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 StoneX Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.