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SC
Stance Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
54.46%
1년 추정 수익률
48.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.52%
1년 예상 수익률
+48.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$1.22억
(+59%)
자금 흐름
+US$8376만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.4%
보유액
426
신규
146
증가
72
축소
74
청산됨
86
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$454만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$372만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$367만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$350만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$436만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$374만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$361만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$360만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 임의소비재 | 12.31% |
| 3 | 건강관리 | 10.12% |
| 4 | 산업재 | 9.84% |
| 5 | 금융 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hennessy Sustainable ETF
STNC
US$9200만
| US$1717만 | 5.23% |
445,763
+5,121
| +1% | +US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Intel
INTC
US$4750억
| US$908만 | 2.77% |
65,045
+34,217
| +111% | +US$346만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.76억
| US$904만 | 2.75% |
272,253
+6,049
| +2% | +US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$867만 | 2.64% |
11,993
+7,958
| +197% | +US$367만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$605만 | 1.84% |
9,466
-7,693
| -45% | -US$374만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$488만 | 1.49% |
13,480
+9,762
| +263% | +US$334만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$474만 | 1.45% |
22,289
+5,196
| +30% | +US$117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$465만 | 1.42% |
189,221
+144,311
| +321% | +US$372만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Corning
GLW
US$1137억
| US$463만 | 1.41% |
+18,125
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$463만 | 1.41% |
+10,677
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$456만 | 1.39% |
36,089
+26,548
| +278% | +US$350만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2118억
| US$455만 | 1.39% |
13,466
+8,863
| +193% | +US$284만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Jabil
JBL
US$292억
| US$414만 | 1.26% |
10,732
-4,723
| -31% | -US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Rollins
ROL
US$161억
| US$371만 | 1.13% |
+88,929
| 신규 | +US$454만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$342만 | 1.04% |
+27,732
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$338만 | 1.03% |
+13,742
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$321만 | 0.98% |
9,091
-4,233
| -32% | -US$138만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$258억
| US$313만 | 0.95% |
+11,172
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$310만 | 0.95% |
+25,848
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$310만 | 0.95% |
20,493
-1,729
| -8% | -US$27.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Exelon
EXC
US$448억
| US$310만 | 0.95% |
66,556
+56,494
| +561% | +US$261만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$310만 | 0.94% |
+9,375
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$296만 | 0.9% |
+21,295
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$292만 | 0.89% |
+37,323
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$285만 | 0.87% |
+2,092
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
NA
KA
DIP
EAM
VPF
OFG
UBG
Stance Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stance Capital는 US$3.28억 상당의 426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.06억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Stance Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8376만을 투입해 신규 포지션 146개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rollins으로, 88,929주를 보유했으며 가치는 US$371만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb으로, 보유분을 추정 US$436만 규모 줄였습니다.
- Stance Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins으로, US$371만 상당의 88,929주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stance Capital로, 추정 증가액은 US$372만 규모예요.
- Stance Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$436만예요.
- Stance Capital는 2026년 2분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stance Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 22%를 차지해요.
- Stance Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 146개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Stance Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Stance Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.