Spire Wealth Management
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Spire Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Spire Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2323만 매수
21,827
+126
+0.6% +US$11.1만 0.7% 36
2026
Q1 		US$1537만 매도
21,701
-24
-0.1% -US$1.66만 0.52% 42
2025
Q4 		US$1245만 매수
21,725
+8,837
+69% +US$491만 0.42% 50
2025
Q3 		US$615만 매수
12,888
+2,158
+20% +US$92.1만 0.21% 102
2025
Q2 		US$417만 매도
10,730
-4,186
-28% -US$140만 0.15% 126
2025
Q1 		US$492만 매수
14,916
+1,999
+15% +US$71.2만 0.16% 127
2024
Q4 		US$469만 매도
12,917
-3,261
-20% -US$126만 0.15% 133
2024
Q3 		US$633만 매수
16,178
+4,484
+38% +US$155만 0.21% 99
2024
Q2 		US$390만 매도
11,694
-2,286
-16% -US$79.3만 0.14% 151
2024
Q1 		US$512만 매수
13,980
+259
+2% +US$8.28만 0.09% 160
2023
Q4 		US$391만 매수
13,721
+1,068
+8% +US$27.7만 0.13% 174
2023
Q3 		US$345만 매수
12,653
+1,890
+18% +US$51.3만 0.13% 173
2023
Q2 		US$265만 매도
10,763
-548
-5% -US$12.2만 0.1% 195
2023
Q1 		US$259만 매수
11,311
+2,442
+28% +US$59만 0.1% 198
2022
Q4 		US$212만 매도
8,869
-287
-3% -US$6.25만 0.12% 150
2022
Q3 		US$150만 매도
9,156
-2,995
-25% -US$54.7만 0.09% 158
2022
Q2 		US$217만 매도
12,151
-3,203
-21% -US$67.5만 0.09% 201
2022
Q1 		US$344만 매도
15,354
-3,582
-19% -US$75.1만 0.09% 197
2021
Q4 		US$392만 매도
18,936
-1,068
-5% -US$21.5만 0.09% 203
2021
Q3 		US$384만 매도
20,004
-54,165
-73% -US$1128만 0.1% 191
2021
Q2 		US$1614만 매수
74,169
+1,491
+2% +US$34.4만 0.44% 52
2021
Q1 		US$1673만 매수
+72,678
신규 +US$1505만 0.45% 53

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Spire Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Spire Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.58% 늘리고, 약 US$11.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 21,827주로 늘렸으며 평가액은 US$2323만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.7%이고, 순위는 #36예요.

Spire Wealth Management 측은 2021년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,078개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Spire Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2323만 상당의 Caterpillar 주식 21,827주를 보유했어요.
  • Spire Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 126주를 매수했어요. 추정 금액은 US$11.1만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Spire Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.7%였으며, 보유 종목 순위는 #36위였습니다.
  • Spire Wealth Management 측은 2021년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,078개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 7월 15일에 제출된 Spire Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.