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SOA Wealth Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-137
청산됨 -US$7.22천 – 907
2026
Q1 		US$7.22천 매도
137
-627
-82% -US$3.38만 ﹤0.01% 627
2025
Q4 		US$3.94만 매수
764
+5
+0.7% +US$258 0.01% 404
2025
Q3 		US$3.97만 매수
759
+5
+0.7% +US$259 0.01% 407
2025
Q2 		US$3.78만 매수
754
+5
+0.7% +US$241 0.01% 410
2025
Q1 		US$3.71만 매수
749
+4
+0.5% +US$204 0.01% 385
2024
Q4 		US$3.8만 매수
745
+4
+0.5% +US$210 0.01% 365
2024
Q3 		US$3.79만 매수
741
+4
+0.5% +US$195 0.01% 367
2024
Q2 		US$3.45만 매도
737
-292
-28% -US$1.38만 0.01% 362
2024
Q1 		US$5.02만 매수
1,029
+5
+0.5% +US$229 0.01% 303
2023
Q4 		US$4.68만 매수
1,024
+7
+0.7% +US$294 0.01% 302
2023
Q3 		US$4.16만 매수
1,017
+7
+0.7% +US$298 0.01% 308
2023
Q2 		US$4.25만 매수
1,010
+7
+0.7% +US$284 0.01% 313
2023
Q1 		US$4.11만 매수
1,003
+5
+0.5% +US$213 0.01% 307
2022
Q4 		US$4.1만 매수
998
+10
+1% +US$414 0.01% 304
2022
Q3 		US$3.7만 매수
988
+8
+0.8% +US$329 0.01% 298
2022
Q2 		US$3.8만 매수
980
+7
+0.7% +US$295 0.01% 296
2022
Q1 		US$4.3만 매수
973
+6
+0.6% +US$262 0.01% 331
2021
Q4 		US$4.2만 매수
967
+4
+0.4% +US$175 0.01% 319
2021
Q3 		US$3.9만 매수
963
+5
+0.5% +US$210 0.01% 336
2021
Q2 		US$4만 매수
958
+4
+0.4% +US$169 0.01% 337
2021
Q1 		US$3.8만 매수
954
+1
+0.1% +US$38 0.01% 300
2020
Q4 		US$3.6만 매수
+953
신규 +US$3.1만 0.01% 304

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

SOA Wealth Advisors의 DON 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SOA Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 주식을 전량 매도해 137주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$7.22천 규모로 추정돼요.

SOA Wealth Advisors의 경우, 2020년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$5.02만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 474개가 2026년 2분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • SOA Wealth Advisors 측은 분기 중 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 SOA Wealth Advisors 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 137주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.22천 규모예요.
  • SOA Wealth Advisors의 경우, 2020년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • SOA Wealth Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2024년 1분기에 US$5.02만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 474개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 7월 21일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.