SOA Wealth Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-137	Geschlossen	-7.224 $	–	907
2026 Q1	7.224 $	Verkaufen	137 -627	-82 %	-33.815 $	﹤0,01 %	627
2025 Q4	39.435 $	Kaufen	764 +5	+0,7 %	+258 $	0,01 %	404
2025 Q3	39.680 $	Kaufen	759 +5	+0,7 %	+259 $	0,01 %	407
2025 Q2	37.812 $	Kaufen	754 +5	+0,7 %	+241 $	0,01 %	410
2025 Q1	37.109 $	Kaufen	749 +4	+0,5 %	+204 $	0,01 %	385
2024 Q4	37.996 $	Kaufen	745 +4	+0,5 %	+210 $	0,01 %	365
2024 Q3	37.881 $	Kaufen	741 +4	+0,5 %	+195 $	0,01 %	367
2024 Q2	34.453 $	Verkaufen	737 -292	-28 %	-13.801 $	0,01 %	362
2024 Q1	50.204 $	Kaufen	1.029 +5	+0,5 %	+229 $	0,01 %	303
2023 Q4	46.768 $	Kaufen	1.024 +7	+0,7 %	+294 $	0,01 %	302
2023 Q3	41.636 $	Kaufen	1.017 +7	+0,7 %	+298 $	0,01 %	308
2023 Q2	42.464 $	Kaufen	1.010 +7	+0,7 %	+284 $	0,01 %	313
2023 Q1	41.100 $	Kaufen	1.003 +5	+0,5 %	+213 $	0,01 %	307
2022 Q4	41.044 $	Kaufen	998 +10	+1 %	+414 $	0,01 %	304
2022 Q3	37.000 $	Kaufen	988 +8	+0,8 %	+329 $	0,01 %	298
2022 Q2	38.000 $	Kaufen	980 +7	+0,7 %	+295 $	0,01 %	296
2022 Q1	43.000 $	Kaufen	973 +6	+0,6 %	+262 $	0,01 %	331
2021 Q4	42.000 $	Kaufen	967 +4	+0,4 %	+175 $	0,01 %	319
2021 Q3	39.000 $	Kaufen	963 +5	+0,5 %	+210 $	0,01 %	336
2021 Q2	40.000 $	Kaufen	958 +4	+0,4 %	+169 $	0,01 %	337
2021 Q1	38.000 $	Kaufen	954 +1	+0,1 %	+38 $	0,01 %	300
2020 Q4	36.000 $	Kaufen	+953	Neu	+30.985 $	0,01 %	304

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 137 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 7.224 $.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DON und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 50.204 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

SOA Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SOA Wealth Advisors verkaufte 137 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.224 $.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2024 mit 50.204 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .