de SOA Wealth Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-137	Cerradas	-USD 7.22 k	–	907
2026 Q1	USD 7.22 k	Vender	137 -627	-82%	-USD 33.8 k	﹤0.01%	627
2025 Q4	USD 39.4 k	Comprar	764 +5	+0.7%	+USD 258	0.01%	404
2025 Q3	USD 39.7 k	Comprar	759 +5	+0.7%	+USD 259	0.01%	407
2025 Q2	USD 37.8 k	Comprar	754 +5	+0.7%	+USD 241	0.01%	410
2025 Q1	USD 37.1 k	Comprar	749 +4	+0.5%	+USD 204	0.01%	385
2024 Q4	USD 38 k	Comprar	745 +4	+0.5%	+USD 210	0.01%	365
2024 Q3	USD 37.9 k	Comprar	741 +4	+0.5%	+USD 195	0.01%	367
2024 Q2	USD 34.5 k	Vender	737 -292	-28%	-USD 13.8 k	0.01%	362
2024 Q1	USD 50.2 k	Comprar	1,029 +5	+0.5%	+USD 229	0.01%	303
2023 Q4	USD 46.8 k	Comprar	1,024 +7	+0.7%	+USD 294	0.01%	302
2023 Q3	USD 41.6 k	Comprar	1,017 +7	+0.7%	+USD 298	0.01%	308
2023 Q2	USD 42.5 k	Comprar	1,010 +7	+0.7%	+USD 284	0.01%	313
2023 Q1	USD 41.1 k	Comprar	1,003 +5	+0.5%	+USD 213	0.01%	307
2022 Q4	USD 41 k	Comprar	998 +10	+1%	+USD 414	0.01%	304
2022 Q3	USD 37 k	Comprar	988 +8	+0.8%	+USD 329	0.01%	298
2022 Q2	USD 38 k	Comprar	980 +7	+0.7%	+USD 295	0.01%	296
2022 Q1	USD 43 k	Comprar	973 +6	+0.6%	+USD 262	0.01%	331
2021 Q4	USD 42 k	Comprar	967 +4	+0.4%	+USD 175	0.01%	319
2021 Q3	USD 39 k	Comprar	963 +5	+0.5%	+USD 210	0.01%	336
2021 Q2	USD 40 k	Comprar	958 +4	+0.4%	+USD 169	0.01%	337
2021 Q1	USD 38 k	Comprar	954 +1	+0.1%	+USD 38	0.01%	300
2020 Q4	USD 36 k	Comprar	+953	Nuevas	+USD 31 k	0.01%	304

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en DON: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2026, liquidando una posición de 137 acciones por un valor estimado de USD 7.22 k.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T4 2020 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 50.2 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

SOA Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
SOA Wealth Advisors vendió 137 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.22 k.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2020 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de SOA Wealth Advisors en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 50.2 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.