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SOA Wealth Advisorsの WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 株式保有履歴

SOA Wealth Advisorsのポートフォリオ DONの株式詳細 DONのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		– 売却
-137
解消 -$7,224 – 907
2026
Q1 		$7,224 売却
137
-627
-82% -$3.38万 ﹤0.01% 627
2025
Q4 		$3.94万 買う
764
+5
+0.7% +$258 0.01% 404
2025
Q3 		$3.97万 買う
759
+5
+0.7% +$259 0.01% 407
2025
Q2 		$3.78万 買う
754
+5
+0.7% +$241 0.01% 410
2025
Q1 		$3.71万 買う
749
+4
+0.5% +$204 0.01% 385
2024
Q4 		$3.8万 買う
745
+4
+0.5% +$210 0.01% 365
2024
Q3 		$3.79万 買う
741
+4
+0.5% +$195 0.01% 367
2024
Q2 		$3.45万 売却
737
-292
-28% -$1.38万 0.01% 362
2024
Q1 		$5.02万 買う
1,029
+5
+0.5% +$229 0.01% 303
2023
Q4 		$4.68万 買う
1,024
+7
+0.7% +$294 0.01% 302
2023
Q3 		$4.16万 買う
1,017
+7
+0.7% +$298 0.01% 308
2023
Q2 		$4.25万 買う
1,010
+7
+0.7% +$284 0.01% 313
2023
Q1 		$4.11万 買う
1,003
+5
+0.5% +$213 0.01% 307
2022
Q4 		$4.1万 買う
998
+10
+1% +$414 0.01% 304
2022
Q3 		$3.7万 買う
988
+8
+0.8% +$329 0.01% 298
2022
Q2 		$3.8万 買う
980
+7
+0.7% +$295 0.01% 296
2022
Q1 		$4.3万 買う
973
+6
+0.6% +$262 0.01% 331
2021
Q4 		$4.2万 買う
967
+4
+0.4% +$175 0.01% 319
2021
Q3 		$3.9万 買う
963
+5
+0.5% +$210 0.01% 336
2021
Q2 		$4万 買う
958
+4
+0.4% +$169 0.01% 337
2021
Q1 		$3.8万 買う
954
+1
+0.1% +$38 0.01% 300
2020
Q4 		$3.6万 買う
+953
新規 +$3.1万 0.01% 304

DONを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 28.23% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

SOA Wealth AdvisorsのDON保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON)を全株売却し、137株の保有を解消しました。売却額は推定で$7,224です。

SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期に初めてDONの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2024年第1四半期に$5.02万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する474本のファンドが、2026年第2四半期時点でDONを保有しています。

  • SOA Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期 時点で WisdomTree US MidCap Dividend Fund の保有がないと報告しました。
  • SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの株式を137株売却し、売却額は推定で$7,224でした。
  • SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期に初めてWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。
  • SOA Wealth AdvisorsのWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有額は、2024年第1四半期に$5.02万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する474のファンドがWisdomTree US MidCap Dividend Fundを保有していました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSOA Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。