SMA Capital 포트폴리오 보유 종목

SMA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, SMA Capital는 US$2.38억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.

SMA Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1181만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing으로, 추정 US$1029만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 79%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, SMA Capital는 CRH에 US$770만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• SMA Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CRH으로, US$770만 상당의 72,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Ametek 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SMA Capital로, 추정 증가액은 US$233만 규모예요.
• SMA Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Industrial Technologies이며, 추정 감소액은 US$583만예요.
• SMA Capital는 2026년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
• SMA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 37%를 차지해요.
• SMA Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 89개를 편입하고 63개를 청산했어요.
• SMA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 SMA Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.