Ridgeline Wealth 포트폴리오 보유 종목

Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Ridgeline Wealth는 US$1.76억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.

Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 20개 증가, 22개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 8,132주를 보유했으며 가치는 US$40.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Industrials ETF으로, 추정 금액은 US$33.4만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

• Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$40.9만 상당의 8,132주를 매수했어요.
• 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ridgeline Wealth로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
• Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$28.1만예요.
• Ridgeline Wealth는 2026년 3분기에 Vanguard Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 70%를 차지해요.
• Ridgeline Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Ridgeline Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.