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Revolve Wealth Partners

Revolve Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9.6억 회전율 17.07%
1년 추정 수익률 16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+67.43%
5년 예상 수익률
+62.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$641만
자금 흐름
-US$758만
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
45.11%
보유액
369
신규
13
증가
99
축소
165
청산됨
50
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HYD 아이콘
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+US$1015만
2
MUB 아이콘
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$673만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$298만
4
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$232만
5
CBRS 아이콘
Cerebras Systems
CBRS
+US$210만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HYMB 아이콘
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+US$721만
2
TFI 아이콘
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+US$599만
3
BOXX 아이콘
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$277만
4
TBIL 아이콘
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+US$227만
5
DFSV 아이콘
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$188만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 77.3%
2 정보기술 9.85%
3 금융 2.77%
4 헬스케어 2.46%
5 커뮤니케이션 서비스 2.18%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BND 아이콘
326
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
– –
-3,720
청산됨 -US$27.3만 –
CARR 아이콘
327
Carrier Global
CARR
US$445억
– –
-3,522
청산됨 -US$25.8만 –
CDNS 아이콘
328
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
– –
-779
청산됨 -US$29.2만 –
CMI 아이콘
329
Cummins
CMI
US$624억
– –
-341
청산됨 -US$24.3만 –
CRH 아이콘
330
CRH
CRH
US$625억
– –
-3,170
청산됨 -US$33.9만 –
CWST 아이콘
331
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8억
– –
-2,163
청산됨 -US$21만 –
DFSV 아이콘
332
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
– –
-48,571
청산됨 -US$188만 –
DORM 아이콘
333
Dorman Products
DORM
US$38.9억
– –
-1,497
청산됨 -US$20.4만 –
DTE 아이콘
334
DTE Energy
DTE
US$290억
– –
-1,519
청산됨 -US$23.1만 –
EBAY 아이콘
335
eBay
EBAY
US$527억
– –
-1,918
청산됨 -US$21.4만 –
ETR 아이콘
336
Entergy
ETR
US$535억
– –
-1,880
청산됨 -US$21.6만 –
EW 아이콘
337
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
– –
-2,276
청산됨 -US$20.6만 –
EXR 아이콘
338
Extra Space Storage
EXR
US$330억
– –
-2,471
청산됨 -US$35.9만 –
FIX 아이콘
339
Comfort Systems
FIX
US$395억
– –
-101
청산됨 -US$20만 –
GBCI 아이콘
340
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7억
– –
-8,220
청산됨 -US$42.4만 –
HAE 아이콘
341
Haemonetics
HAE
US$55.9억
– –
-2,970
청산됨 -US$22.3만 –
IBP 아이콘
342
Installed Building Products
IBP
US$59.5억
– –
-1,071
청산됨 -US$24.6만 –
INDB 아이콘
343
Independent Bank
INDB
US$39억
– –
-2,645
청산됨 -US$22.1만 –
INTU 아이콘
344
Intuit
INTU
US$909억
– –
-1,038
청산됨 -US$27.1만 –
ITW 아이콘
345
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
– –
-1,096
청산됨 -US$29.6만 –
IWB 아이콘
346
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
– –
-656
청산됨 -US$26.9만 –
JBI 아이콘
347
Janus International
JBI
US$4.93억
– –
-12,559
청산됨 -US$6.97만 –
LKFN 아이콘
348
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.3억
– –
-3,340
청산됨 -US$20.6만 –
MGY 아이콘
349
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$64.3억
– –
-8,213
청산됨 -US$21만 –
MOD 아이콘
350
Modine Manufacturing
MOD
US$56.4억
– –
-758
청산됨 -US$20.2만 –
11 12 13
14
15

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Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Revolve Wealth Partners의 보유 포지션은 369개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$9.7억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 99개 증가, 165개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 10,439주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$721만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$185만 상당의 10,439주를 매수했어요.
  • Revolve Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 VanEck High Yield Muni ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
  • Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
  • Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 45% 비중을 차지해요.
  • Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 50개를 청산했어요.
  • Revolve Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.