Resource Planning Group의 Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO 주식 보유 내역

Resource Planning Group의 포트폴리오 SCHO 주식 상세 정보 SCHO 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$396만	매도	163,454 -40,070	-20%	-US$96.2만	2.52%	14
2023 Q3	US$487만	매도	203,524 -1,260	-0.6%	-US$3.02만	4.13%	10
2023 Q2	US$492만	매도	204,784 -4,984	-2%	-US$12.1만	3.99%	10
2023 Q1	US$512만	매도	209,768 -8,234	-4%	-US$19.9만	4.16%	10
2022 Q4	US$526만	매수	218,002 +209,316	+2,410%	+US$505만	4.21%	9
2022 Q3	US$21만	매도	8,686 -4,540	-34%	-US$11.1만	0.18%	60
2022 Q2	US$32.5만	매도	13,226 -16,752	-56%	-US$41.3만	0.27%	52
2022 Q1	US$74.3만	매도	29,978 -5,888	-16%	-US$14.8만	0.53%	33
2021 Q4	US$91.2만	매도	35,866 -118	-0.3%	-US$3.01천	0.61%	33
2021 Q3	US$92.1만	매수	35,984 +8,108	+29%	+US$20.8만	0.58%	35
2021 Q2	US$71.4만	매수	27,876 +104	+0.4%	+US$2.67천	0.41%	40
2021 Q1	US$71.2만	매도	27,772 -1,820	-6%	-US$4.67만	0.47%	35
2020 Q4	US$76만	매수	29,592 +1,580	+6%	+US$4.06만	0.54%	35
2020 Q3	US$72.1만	매도	28,012 -24,908	-47%	-US$64.2만	0.55%	35
2020 Q2	US$137만	매수	+52,920	신규	+US$137만	1.02%	18

SCHO 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM US$16.2억 13.96% 1년 추정 수익률

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM US$13.6억 18.79% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Resource Planning Group의 SCHO 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) 지분을 20% 줄였어요. 약 US$96.2만 규모를 매도해, 현재 US$396만 상당의 163,454주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.52%이고, 순위는 #14예요.

Resource Planning Group 측은 2020년 2분기에 SCHO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$526만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 599개가 2023년 4분기 기준으로 SCHO 주식을 보유하고 있어요.

Resource Planning Group 측은 2023년 4분기 기준으로 US$396만 상당의 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식 163,454주를 보유했어요.
2023년 4분기에 Resource Planning Group 측이 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식 40,070주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$96.2만 규모예요.
2023년 4분기에 Resource Planning Group의 포트폴리오에서 Schwab Short-Term US Treasury ETF 비중은 2.52%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
Resource Planning Group 측은 2020년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Resource Planning Group의 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$526만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 599개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 10일에 제출된 Resource Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.