de Resource Planning Group Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 3.96 M	Vender	163,454 -40,070	-20%	-USD 962 k	2.52%	14
2023 Q3	USD 4.87 M	Vender	203,524 -1,260	-0.6%	-USD 30.2 k	4.13%	10
2023 Q2	USD 4.92 M	Vender	204,784 -4,984	-2%	-USD 121 k	3.99%	10
2023 Q1	USD 5.12 M	Vender	209,768 -8,234	-4%	-USD 199 k	4.16%	10
2022 Q4	USD 5.26 M	Comprar	218,002 +209,316	+2,410%	+USD 5.05 M	4.21%	9
2022 Q3	USD 210 k	Vender	8,686 -4,540	-34%	-USD 111 k	0.18%	60
2022 Q2	USD 325 k	Vender	13,226 -16,752	-56%	-USD 413 k	0.27%	52
2022 Q1	USD 743 k	Vender	29,978 -5,888	-16%	-USD 148 k	0.53%	33
2021 Q4	USD 912 k	Vender	35,866 -118	-0.3%	-USD 3.01 k	0.61%	33
2021 Q3	USD 921 k	Comprar	35,984 +8,108	+29%	+USD 208 k	0.58%	35
2021 Q2	USD 714 k	Comprar	27,876 +104	+0.4%	+USD 2.67 k	0.41%	40
2021 Q1	USD 712 k	Vender	27,772 -1,820	-6%	-USD 46.7 k	0.47%	35
2020 Q4	USD 760 k	Comprar	29,592 +1,580	+6%	+USD 40.6 k	0.54%	35
2020 Q3	USD 721 k	Vender	28,012 -24,908	-47%	-USD 642 k	0.55%	35
2020 Q2	USD 1.37 M	Comprar	+52,920	Nuevas	+USD 1.37 M	1.02%	18

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1622 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en SCHO: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 20% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 962 k, y conservó 163,454 acciones valuadas en USD 3.96 M. La posición representa 2.52% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHO en T2 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.26 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 163,454 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 3.96 M.
Resource Planning Group vendió 40,070 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 962 k.
Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 2.52% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 14.
Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Resource Planning Group en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 5.26 M en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.