Resource Planning Group의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Resource Planning Group의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$71.4만	매도	30,242 -4,728	-14%	-US$10만	0.45%	45
2023 Q3	US$72.4만	매도	34,970 -560	-2%	-US$1.23만	0.61%	31
2023 Q2	US$77.8만	매도	35,530 -356	-1%	-US$7.42천	0.63%	31
2023 Q1	US$75.2만	매도	35,886 -10,008	-22%	-US$21.5만	0.61%	32
2022 Q4	US$93만	매도	45,894 -6,026	-12%	-US$12.3만	0.74%	26
2022 Q3	US$98.1만	매도	51,920 -332	-0.6%	-US$6.94천	0.85%	27
2022 Q2	US$102만	매수	52,252 +15,222	+41%	+US$32.5만	0.85%	27
2022 Q1	US$87.7만	매수	37,030 +298	+0.8%	+US$7.03천	0.63%	31
2021 Q4	US$94만	매도	36,732 -1,536	-4%	-US$3.97만	0.63%	30
2021 Q3	US$95.8만	매도	38,268 -2,064	-5%	-US$5.24만	0.6%	32
2021 Q2	US$105만	매도	40,332 -2,484	-6%	-US$6.35만	0.61%	31
2021 Q1	US$107만	매도	42,816 -7,092	-14%	-US$17.4만	0.7%	27
2020 Q4	US$111만	매도	49,908 -1,868	-4%	-US$3.72만	0.79%	25
2020 Q3	US$88.4만	매수	51,776 +120	+0.2%	+US$2.07천	0.67%	29
2020 Q2	US$84.4만	매수	+51,656	신규	+US$77.3만	0.63%	27
2020 Q1	–	매도	-28,520	청산됨	-US$53.9만	–	52
2019 Q4	US$53.9만	매수	28,520 +336	+1%	+US$6.08천	0.31%	35
2019 Q3	US$49.1만	매수	28,184 +708	+3%	+US$1.25만	0.29%	36
2019 Q2	US$49.1만	매도	27,476 -1,160	-4%	-US$2.05만	0.29%	36
2019 Q1	US$50.1만	매도	28,636 -13,860	-33%	-US$23.7만	0.33%	27
2018 Q4	US$64.5만	매수	+42,496	신규	+US$71.8만	0.48%	22

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Resource Planning Group의 SCHA 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 14% 줄였어요. 약 US$10만 규모를 매도해, 현재 US$71.4만 상당의 30,242주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.45%이고, 순위는 #45예요.

Resource Planning Group 측은 2018년 4분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$111만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,058개가 2023년 4분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

Resource Planning Group 측은 2023년 4분기 기준으로 US$71.4만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 30,242주를 보유했어요.
2023년 4분기에 Resource Planning Group 측이 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 4,728주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$10만 규모예요.
2023년 4분기에 Resource Planning Group의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.45%였으며, 보유 종목 순위는 #45위였습니다.
Resource Planning Group 측은 2018년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Resource Planning Group의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$111만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,058개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 10일에 제출된 Resource Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.