Resource Planning Group
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de Resource Planning Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 714 k Vender
30,242
-4,728
-14% -USD 100 k 0.45% 45
2023
Q3 		USD 724 k Vender
34,970
-560
-2% -USD 12.3 k 0.61% 31
2023
Q2 		USD 778 k Vender
35,530
-356
-1% -USD 7.42 k 0.63% 31
2023
Q1 		USD 752 k Vender
35,886
-10,008
-22% -USD 215 k 0.61% 32
2022
Q4 		USD 930 k Vender
45,894
-6,026
-12% -USD 123 k 0.74% 26
2022
Q3 		USD 981 k Vender
51,920
-332
-0.6% -USD 6.94 k 0.85% 27
2022
Q2 		USD 1.02 M Comprar
52,252
+15,222
+41% +USD 325 k 0.85% 27
2022
Q1 		USD 877 k Comprar
37,030
+298
+0.8% +USD 7.03 k 0.63% 31
2021
Q4 		USD 940 k Vender
36,732
-1,536
-4% -USD 39.7 k 0.63% 30
2021
Q3 		USD 958 k Vender
38,268
-2,064
-5% -USD 52.4 k 0.6% 32
2021
Q2 		USD 1.05 M Vender
40,332
-2,484
-6% -USD 63.5 k 0.61% 31
2021
Q1 		USD 1.07 M Vender
42,816
-7,092
-14% -USD 174 k 0.7% 27
2020
Q4 		USD 1.11 M Vender
49,908
-1,868
-4% -USD 37.2 k 0.79% 25
2020
Q3 		USD 884 k Comprar
51,776
+120
+0.2% +USD 2.07 k 0.67% 29
2020
Q2 		USD 844 k Comprar
+51,656
Nuevas +USD 773 k 0.63% 27
2020
Q1 		– Vender
-28,520
Cerradas -USD 539 k – 52
2019
Q4 		USD 539 k Comprar
28,520
+336
+1% +USD 6.08 k 0.31% 35
2019
Q3 		USD 491 k Comprar
28,184
+708
+3% +USD 12.5 k 0.29% 36
2019
Q2 		USD 491 k Vender
27,476
-1,160
-4% -USD 20.5 k 0.29% 36
2019
Q1 		USD 501 k Vender
28,636
-13,860
-33% -USD 237 k 0.33% 27
2018
Q4 		USD 645 k Comprar
+42,496
Nuevas +USD 718 k 0.48% 22

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en SCHA: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 14% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 100 k, y conservó 30,242 acciones valuadas en USD 714 k. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.11 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 30,242 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 714 k.
  • Resource Planning Group vendió 4,728 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 100 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.45% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 45.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.11 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.