Resource Planning Groups Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Resource Planning Group Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	714.316 $	Verkaufen	30.242 -4.728	-14 %	-99.652 $	0,45 %	45
2023 Q3	724.229 $	Verkaufen	34.970 -560	-2 %	-12.288 $	0,61 %	31
2023 Q2	778.107 $	Verkaufen	35.530 -356	-1 %	-7.420 $	0,63 %	31
2023 Q1	752.350 $	Verkaufen	35.886 -10.008	-22 %	-215.103 $	0,61 %	32
2022 Q4	929.583 $	Verkaufen	45.894 -6.026	-12 %	-123.489 $	0,74 %	26
2022 Q3	981.000 $	Verkaufen	51.920 -332	-0,6 %	-6.944 $	0,85 %	27
2022 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	52.252 +15.222	+41 %	+325.411 $	0,85 %	27
2022 Q1	877.000 $	Kaufen	37.030 +298	+0,8 %	+7.034 $	0,63 %	31
2021 Q4	940.000 $	Verkaufen	36.732 -1.536	-4 %	-39.741 $	0,63 %	30
2021 Q3	958.000 $	Verkaufen	38.268 -2.064	-5 %	-52.412 $	0,6 %	32
2021 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	40.332 -2.484	-6 %	-63.508 $	0,61 %	31
2021 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	42.816 -7.092	-14 %	-174.425 $	0,7 %	27
2020 Q4	1,11 Mio. $	Verkaufen	49.908 -1.868	-4 %	-37.193 $	0,79 %	25
2020 Q3	884.000 $	Kaufen	51.776 +120	+0,2 %	+2.066 $	0,67 %	29
2020 Q2	844.000 $	Kaufen	+51.656	Neu	+773.481 $	0,63 %	27
2020 Q1	–	Verkaufen	-28.520	Geschlossen	-539.000 $	–	52
2019 Q4	539.000 $	Kaufen	28.520 +336	+1 %	+6.080 $	0,31 %	35
2019 Q3	491.000 $	Kaufen	28.184 +708	+3 %	+12.501 $	0,29 %	36
2019 Q2	491.000 $	Verkaufen	27.476 -1.160	-4 %	-20.512 $	0,29 %	36
2019 Q1	501.000 $	Verkaufen	28.636 -13.860	-33 %	-237.147 $	0,33 %	27
2018 Q4	645.000 $	Kaufen	+42.496	Neu	+718.089 $	0,48 %	22

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Resource Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Resource Planning Group verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q4 2023 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 99.652 $ und hielt danach 30.242 Aktien im Wert von 714.316 $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Resource Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.058 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 30.242 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 714.316 $.
Resource Planning Group verkaufte 4.728 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 99.652 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q4 2023 0,45 % des Portfolios von Resource Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 45.
Resource Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Resource Planning Group in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2020 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.058 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .