Resolution Capital 포트폴리오 보유 종목
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$5578만 |
| 2 |
Public Storage
PSA
|
+US$5159만 |
| 3 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$5026만 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$3372만 |
| 5 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+US$2067만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+US$7400만 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$4593만 |
| 3 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+US$3616만 |
| 4 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2229만 |
| 5 |
Urban Edge Properties
UE
|
+US$1235만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 97.73% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simon Property Group
SPG
US$752억
| US$2.21억 | 14.16% |
1,066,572
+24,943
| +2% | +US$541만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
GGP
2
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$1.45억 | 9.28% |
5,241,727
+692,900
| +15% | +US$2067만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Equinix
EQIX
US$1042억
| US$1.07억 | 6.83% |
295,795
-5,097
| -2% | -US$189만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
Kilroy Realty
KRC
US$41.9억
| US$1.02억 | 6.54% |
1,469,866
+154,047
| +12% | +US$1084만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.38억
| US$1.02억 | 6.52% |
4,850,871
+705,550
| +17% | +US$1458만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
6
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$76.6억
| US$8646만 | 5.55% |
794,894
+85,247
| +12% | +US$929만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$121억
| US$7770만 | 4.98% |
2,013,372
-124,900
| -6% | -US$496만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.4억
| US$6028만 | 3.87% |
6,624,112
-262,845
| -4% | -US$256만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
9
Public Storage
PSA
US$620억
| US$5969만 | 3.83% |
267,501
+220,909
| +474% | +US$5159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
10
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$5574만 | 3.58% |
+2,005,757
| 신규 | +US$5578만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Douglas Emmett
DEI
US$16.6억
| US$5402만 | 3.47% |
1,474,834
-161,350
| -10% | -US$597만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$5030만 | 3.23% |
+1,664,438
| 신규 | +US$5026만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Ventas
VTR
US$471억
| US$4827만 | 3.1% |
683,434
-1,019,350
| -60% | -US$7400만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Iron Mountain
IRM
US$336억
| US$4770만 | 3.06% |
1,271,018
+874,144
| +220% | +US$3372만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
US$28억
| US$4721만 | 3.03% |
1,302,733
+38,500
| +3% | +US$141만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
16
Urban Edge Properties
UE
US$26.4억
| US$4497만 | 2.88% |
1,597,943
-426,352
| -21% | -US$1235만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
17
Prologis
PLD
US$1221억
| US$4041만 | 2.59% |
754,712
-14,100
| -2% | -US$74.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ACC
18
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$3690만 | 2.37% |
725,429
+21,400
| +3% | +US$110만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
INXN
19
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$3534만 | 2.27% |
975,783
+55,350
| +6% | +US$206만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Terreno Realty
TRNO
US$73.4억
| US$3054만 | 1.96% |
1,110,214
+42,700
| +4% | +US$114만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
21
Vivmark Residential
VMRK
US$497억
| US$2498만 | 1.6% |
388,325
-688,631
| -64% | -US$4593만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
22
CubeSmart
CUBE
US$100억
| US$2119만 | 1.36% |
777,260
-777,775
| -50% | -US$2229만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.9억
| US$2112만 | 1.35% |
137,225
-223,712
| -62% | -US$3616만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
| US$1901만 | 1.22% |
+610,868
| 신규 | +US$1984만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$1222만 | 0.78% |
54,874
-7,026
| -11% | -US$160만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Resolution Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Resolution Capital 측은 US$15.6억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Resolution Capital 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$7192만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brixmor Property Group 주식으로, 2,005,757주를 보유했으며 가치는 US$5574만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 부동산 섹터로, 자산의 98% 비중을 차지해요. 한 분기 전 98%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 커뮤니케이션 서비스 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ventas 주식으로, 보유분을 추정 US$7400만 규모 줄였어요.
- Resolution Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Brixmor Property Group 주식으로, US$5574만 상당의 2,005,757주를 매수했어요.
- Resolution Capital 측이 2016년 3분기에 Public Storage 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5159만 규모예요.
- Resolution Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ventas이며, 추정 감소액은 US$7400만예요.
- Resolution Capital 측은 2016년 3분기에 Digital Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$685만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resolution Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 65% 비중을 차지해요.
- Resolution Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Resolution Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2016년 10월 21일에 제출된 Resolution Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.