Principle Wealth Partners
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Principle Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Principle Wealth Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$293만 매수
9,658
+21
+0.2% +US$6.02천 0.14% 120
2026
Q1 		US$252만 매도
9,637
-36
-0.4% -US$9.7천 0.14% 114
2025
Q4 		US$250만 매수
9,673
+52
+0.5% +US$1.33만 0.14% 118
2025
Q3 		US$245만 매도
9,621
-73
-0.8% -US$1.81만 0.14% 111
2025
Q2 		US$230만 매도
9,694
-245
-2% -US$5.47만 0.14% 112
2025
Q1 		US$220만 매수
9,939
+3
+0% +US$716 0.16% 116
2024
Q4 		US$239만 매수
9,936
+6
+0.1% +US$1.48천 0.17% 113
2024
Q3 		US$236만 매수
9,930
+313
+3% +US$7.11만 0.17% 114
2024
Q2 		US$210만 매도
9,617
-2,010
-17% -US$44.1만 0.16% 119
2024
Q1 		US$266만 매수
11,627
+102
+0.9% +US$2.19만 0.21% 107
2023
Q4 		US$246만 매도
11,525
-684
-6% -US$13.2만 0.21% 104
2023
Q3 		US$231만 매수
12,209
+1,528
+14% +US$30.4만 0.23% 98
2023
Q2 		US$212만 매수
10,681
+1,840
+21% +US$34.8만 0.21% 99
2023
Q1 		US$168만 매도
8,841
-5,066
-36% -US$98.2만 0.18% 109
2022
Q4 		US$255만 매도
13,907
-1,639
-11% -US$30.4만 0.29% 85
2022
Q3 		US$266만 매도
15,546
-1,351
-8% -US$25.5만 0.25% 74
2022
Q2 		US$298만 매도
16,897
-11,576
-41% -US$224만 0.36% 68
2022
Q1 		US$605만 매수
28,473
+3,931
+16% +US$82.8만 0.64% 36
2021
Q4 		US$555만 매수
24,542
+5,945
+32% +US$135만 0.58% 34
2021
Q3 		US$407만 매수
18,597
+4,622
+33% +US$103만 0.47% 50
2021
Q2 		US$315만 매수
13,975
+2,549
+22% +US$56.5만 0.36% 64
2021
Q1 		US$245만 매수
11,426
+4,128
+57% +US$87만 0.29% 72
2020
Q4 		US$142만 매수
+7,298
신규 +US$129만 0.19% 103
2020
Q3 		– 매도
-4,656
청산됨 -US$67.8만 – 410
2020
Q2 		US$67.8만 매수
4,656
+62
+1% +US$8.32천 0.2% 65
2020
Q1 		US$53만 매도
4,594
-37,199
-89% -US$559만 0.2% 75
2019
Q4 		US$692만 매수
41,793
+1,589
+4% +US$25.3만 2.21% 10
2019
Q3 		US$619만 매수
40,204
+3,252
+9% +US$50.4만 2.14% 10
2019
Q2 		US$579만 매수
36,952
+7,104
+24% +US$110만 2.98% 5
2019
Q1 		US$456만 매수
29,848
+1,535
+5% +US$22.8만 2.61% 6
2018
Q4 		US$374만 매수
+28,313
신규 +US$412만 3.14% 5

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Principle Wealth Partners의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Principle Wealth Partners는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.22% 늘리고, 약 US$6.02천 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,658주로 늘렸으며 평가액은 US$293만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #120예요.

Principle Wealth Partners는 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$692만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Principle Wealth Partners은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$293만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 9,658주를 보유했어요.
  • Principle Wealth Partners이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 21주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.02천예요.
  • 2026년 2분기에 Principle Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #120위였습니다.
  • Principle Wealth Partners는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Principle Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$692만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 7일에 제출된 Principle Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.