Principle Wealth Partners
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Principle Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Principle Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,93 Mio. $ Kaufen
9.658
+21
+0,2 % +6.018 $ 0,14 % 120
2026
Q1 		2,52 Mio. $ Verkaufen
9.637
-36
-0,4 % -9.742 $ 0,14 % 114
2025
Q4 		2,5 Mio. $ Kaufen
9.673
+52
+0,5 % +13.322 $ 0,14 % 118
2025
Q3 		2,45 Mio. $ Verkaufen
9.621
-73
-0,8 % -18.104 $ 0,14 % 111
2025
Q2 		2,3 Mio. $ Verkaufen
9.694
-245
-2 % -54.658 $ 0,14 % 112
2025
Q1 		2,2 Mio. $ Kaufen
9.939
+3
+0 % +716 $ 0,16 % 116
2024
Q4 		2,39 Mio. $ Kaufen
9.936
+6
+0,1 % +1.476 $ 0,17 % 113
2024
Q3 		2,36 Mio. $ Kaufen
9.930
+313
+3 % +71.121 $ 0,17 % 114
2024
Q2 		2,1 Mio. $ Verkaufen
9.617
-2.010
-17 % -441.394 $ 0,16 % 119
2024
Q1 		2,66 Mio. $ Kaufen
11.627
+102
+0,9 % +21.941 $ 0,21 % 107
2023
Q4 		2,46 Mio. $ Verkaufen
11.525
-684
-6 % -131.790 $ 0,21 % 104
2023
Q3 		2,31 Mio. $ Kaufen
12.209
+1.528
+14 % +304.438 $ 0,23 % 98
2023
Q2 		2,12 Mio. $ Kaufen
10.681
+1.840
+21 % +347.702 $ 0,21 % 99
2023
Q1 		1,68 Mio. $ Verkaufen
8.841
-5.066
-36 % -982.458 $ 0,18 % 109
2022
Q4 		2,55 Mio. $ Verkaufen
13.907
-1.639
-11 % -303.775 $ 0,29 % 85
2022
Q3 		2,66 Mio. $ Verkaufen
15.546
-1.351
-8 % -255.074 $ 0,25 % 74
2022
Q2 		2,98 Mio. $ Verkaufen
16.897
-11.576
-41 % -2,24 Mio. $ 0,36 % 68
2022
Q1 		6,05 Mio. $ Kaufen
28.473
+3.931
+16 % +827.510 $ 0,64 % 36
2021
Q4 		5,55 Mio. $ Kaufen
24.542
+5.945
+32 % +1,35 Mio. $ 0,58 % 34
2021
Q3 		4,07 Mio. $ Kaufen
18.597
+4.622
+33 % +1,03 Mio. $ 0,47 % 50
2021
Q2 		3,15 Mio. $ Kaufen
13.975
+2.549
+22 % +564.883 $ 0,36 % 64
2021
Q1 		2,45 Mio. $ Kaufen
11.426
+4.128
+57 % +869.653 $ 0,29 % 72
2020
Q4 		1,42 Mio. $ Kaufen
+7.298
Neu +1,29 Mio. $ 0,19 % 103
2020
Q3 		– Verkaufen
-4.656
Geschlossen -678.000 $ – 410
2020
Q2 		678.000 $ Kaufen
4.656
+62
+1 % +8.325 $ 0,2 % 65
2020
Q1 		530.000 $ Verkaufen
4.594
-37.199
-89 % -5,59 Mio. $ 0,2 % 75
2019
Q4 		6,92 Mio. $ Kaufen
41.793
+1.589
+4 % +253.107 $ 2,21 % 10
2019
Q3 		6,19 Mio. $ Kaufen
40.204
+3.252
+9 % +504.246 $ 2,14 % 10
2019
Q2 		5,79 Mio. $ Kaufen
36.952
+7.104
+24 % +1,1 Mio. $ 2,98 % 5
2019
Q1 		4,56 Mio. $ Kaufen
29.848
+1.535
+5 % +228.208 $ 2,61 % 6
2018
Q4 		3,74 Mio. $ Kaufen
+28.313
Neu +4,12 Mio. $ 3,14 % 5

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Principle Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Principle Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.018 $ und erhöhte die Position damit auf 9.658 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #120.

Principle Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 6,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Principle Wealth Partners 9.658 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Principle Wealth Partners kaufte im Q2 2026 21 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 6.018 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Principle Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 120.
  • Principle Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Principle Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 6,92 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Principle Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .