Principle Wealth Partners
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de Principle Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Principle Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.93 M Comprar
9,658
+21
+0.2% +USD 6.02 k 0.14% 120
2026
Q1 		USD 2.52 M Vender
9,637
-36
-0.4% -USD 9.7 k 0.14% 114
2025
Q4 		USD 2.5 M Comprar
9,673
+52
+0.5% +USD 13.3 k 0.14% 118
2025
Q3 		USD 2.45 M Vender
9,621
-73
-0.8% -USD 18.1 k 0.14% 111
2025
Q2 		USD 2.3 M Vender
9,694
-245
-2% -USD 54.7 k 0.14% 112
2025
Q1 		USD 2.2 M Comprar
9,939
+3
+0% +USD 716 0.16% 116
2024
Q4 		USD 2.39 M Comprar
9,936
+6
+0.1% +USD 1.48 k 0.17% 113
2024
Q3 		USD 2.36 M Comprar
9,930
+313
+3% +USD 71.1 k 0.17% 114
2024
Q2 		USD 2.1 M Vender
9,617
-2,010
-17% -USD 441 k 0.16% 119
2024
Q1 		USD 2.66 M Comprar
11,627
+102
+0.9% +USD 21.9 k 0.21% 107
2023
Q4 		USD 2.46 M Vender
11,525
-684
-6% -USD 132 k 0.21% 104
2023
Q3 		USD 2.31 M Comprar
12,209
+1,528
+14% +USD 304 k 0.23% 98
2023
Q2 		USD 2.12 M Comprar
10,681
+1,840
+21% +USD 348 k 0.21% 99
2023
Q1 		USD 1.68 M Vender
8,841
-5,066
-36% -USD 982 k 0.18% 109
2022
Q4 		USD 2.55 M Vender
13,907
-1,639
-11% -USD 304 k 0.29% 85
2022
Q3 		USD 2.66 M Vender
15,546
-1,351
-8% -USD 255 k 0.25% 74
2022
Q2 		USD 2.98 M Vender
16,897
-11,576
-41% -USD 2.24 M 0.36% 68
2022
Q1 		USD 6.05 M Comprar
28,473
+3,931
+16% +USD 828 k 0.64% 36
2021
Q4 		USD 5.55 M Comprar
24,542
+5,945
+32% +USD 1.35 M 0.58% 34
2021
Q3 		USD 4.07 M Comprar
18,597
+4,622
+33% +USD 1.03 M 0.47% 50
2021
Q2 		USD 3.15 M Comprar
13,975
+2,549
+22% +USD 565 k 0.36% 64
2021
Q1 		USD 2.45 M Comprar
11,426
+4,128
+57% +USD 870 k 0.29% 72
2020
Q4 		USD 1.42 M Comprar
+7,298
Nuevas +USD 1.29 M 0.19% 103
2020
Q3 		– Vender
-4,656
Cerradas -USD 678 k – 410
2020
Q2 		USD 678 k Comprar
4,656
+62
+1% +USD 8.32 k 0.2% 65
2020
Q1 		USD 530 k Vender
4,594
-37,199
-89% -USD 5.59 M 0.2% 75
2019
Q4 		USD 6.92 M Comprar
41,793
+1,589
+4% +USD 253 k 2.21% 10
2019
Q3 		USD 6.19 M Comprar
40,204
+3,252
+9% +USD 504 k 2.14% 10
2019
Q2 		USD 5.79 M Comprar
36,952
+7,104
+24% +USD 1.1 M 2.98% 5
2019
Q1 		USD 4.56 M Comprar
29,848
+1,535
+5% +USD 228 k 2.61% 6
2018
Q4 		USD 3.74 M Comprar
+28,313
Nuevas +USD 4.12 M 3.14% 5

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Principle Wealth Partners en VB: resumen de T2 2026

Principle Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.22% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.02 k y elevar la posición a 9,658 acciones con un valor de USD 2.93 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #120.

Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.92 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Principle Wealth Partners tenía 9,658 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.93 M.
  • Principle Wealth Partners compró 21 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.02 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.14% de la cartera de Principle Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 120.
  • Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Principle Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.92 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Principle Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.