PointState Capital 포트폴리오 보유 종목
PointState Capital manages private investment funds and was started in January 2011; Zachary Schreiber is its chairman, chief executive, chief investment officer and principal owner. The funds mix long/short stock picking, global macro, commodities, high-yield and distressed credit, and event-driven and relative value trades. One group of its funds, PointArgentum, invests mainly in Argentine securities. Its investors are mostly charitable foundations, endowments, funds that invest in other funds, family investment entities, trusts and high net worth individuals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$3.56억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.25억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.18억 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1.63억 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$3.71억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.07억 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1.95억 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.53억 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.29억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.23% |
| 2 | 에너지 | 13.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.51% |
| 4 | 기타 | 9.54% |
| 5 | 정보기술 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495억
| US$7.51억 | 15.47% |
14,951,660
+6,679,082
| +81% | +US$3.56억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$3.44억 | 7.1% |
9,624,860
+9,608,860
| +60,055% | +US$3.25억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$2.23억 | 4.58% |
+14,318,500
| 신규 | +US$2.18억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.22억 | 4.58% |
4,346,860
+1,386,660
| +47% | +US$7206만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
CELG
5
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.15억 | 4.42% |
2,176,000
+591,500
| +37% | +US$6118만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1.83억 | 3.78% |
875,100
+765,100
| +696% | +US$1.59억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1.74억 | 3.58% |
1,051,500
+992,500
| +1,682% | +US$1.55억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
MON
8
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1.7억 | 3.5% |
+1,644,000
| 신규 | +US$1.63억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$1.69억 | 3.49% |
740,942
-712,047
| -49% | -US$1.53억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.63억 | 3.37% |
707,456
-896,736
| -56% | -US$2.07억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TSG
11
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$1.23억 | 2.54% |
8,058,235
+653,048
| +9% | +US$899만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
12
Pampa Energía
PAM
US$34.2억
| US$1.21억 | 2.49% |
4,426,903
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$1.16억 | 2.4% |
4,201,700
+3,355,979
| +397% | +US$8056만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1786억
| US$1.15억 | 2.37% |
+1,320,200
| 신규 | +US$1.12억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1.12억 | 2.3% |
3,171,820
+1,702,320
| +116% | +US$6248만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
MON
16
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1억 | 2.06% |
+969,000
| 신규 | +US$9599만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$9645만 | 1.99% |
7,666,753
+4,512,453
| +143% | +US$5470만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$9632만 | 1.98% |
3,742,000
+2,580,000
| +222% | +US$6189만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CPN
19
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$9085만 | 1.87% |
6,159,194
+3,927,694
| +176% | +US$5820만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$8745만 | 1.8% |
2,682,938
-903,800
| -25% | -US$2806만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
EGN
21
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$7713만 | 1.59% |
+1,599,900
| 신규 | +US$6964만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Ovintiv
OVV
US$166억
| US$6223만 | 1.28% |
1,597,760
+1,304,820
| +445% | +US$4779만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$6128만 | 1.26% |
3,554,629
+3,447,229
| +3,210% | +US$5989만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ENDP
24
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$5676만 | 1.17% |
+3,640,700
| 신규 | +US$7543만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Range Resources
RRC
US$120억
| US$5257만 | 1.08% |
1,218,500
+1,176,600
| +2,808% | +US$4818만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PointState Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, PointState Capital 측은 US$48.5억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.1억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
PointState Capital 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.18억 규모를 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 14,318,500주를 보유했으며 가치는 US$2.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 39%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allergan plc 주식으로, 보유분을 추정 US$2.07억 규모 줄였어요.
- PointState Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$2.23억 상당의 14,318,500주를 매수했어요.
- PointState Capital 측이 2016년 2분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.56억 규모예요.
- PointState Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$2.07억예요.
- PointState Capital 측은 2016년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.71억 규모의 포지션을 정리했어요.
- PointState Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.5억 중 54% 비중을 차지해요.
- PointState Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- PointState Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$48.5억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 PointState Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.