Perigon Wealth Management의 iShares US Insurance ETF IAK 주식 보유 내역

Perigon Wealth Management의 포트폴리오 IAK 주식 상세 정보 IAK 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$24.2만	매도	1,787 -5,848	-77%	-US$84.7만	﹤0.01%	1272
2026 Q2	US$107만	매수	7,635 +5,697	+294%	+US$75.6만	0.02%	564
2026 Q1	US$24.9만	보유	1,938	–	–	﹤0.01%	1098
2025 Q4	US$26.4만	매도	1,938 -1,000	-34%	-US$13.2만	﹤0.01%	1074
2025 Q3	US$39.4만	매도	2,938 -6,037	-67%	-US$79만	0.01%	835
2025 Q2	US$121만	매수	8,975 +4,219	+89%	+US$56만	0.03%	426
2025 Q1	US$65.5만	매도	4,756 -127	-3%	-US$1.66만	0.02%	561
2024 Q4	US$62.7만	매도	4,883 -3,765	-44%	-US$49.1만	0.02%	576
2024 Q3	US$112만	매수	8,648 +2,739	+46%	+US$33.4만	0.03%	406
2024 Q2	US$66.7만	매수	5,909 +3,704	+168%	+US$42.3만	0.02%	463
2024 Q1	US$25.9만	보유	2,205	–	–	0.01%	721
2023 Q4	US$22.1만	매도	2,205 -7	-0.3%	-US$674	0.01%	762
2023 Q3	US$20.3만	매수	+2,212	신규	+US$20.1만	0.01%	731
2023 Q1	–	매도	-2,237	청산됨	-US$20.4만	–	715
2022 Q4	US$20.4만	매수	+2,237	신규	+US$20만	0.01%	651

IAK 주식을 보유한 다른 펀드들

Fiduciary Planning Englewood, Florida AUM US$3.89억 17.8% 1년 추정 수익률

Lee, Danner & Bass Nashville, Tennessee AUM US$17.1억 27.42% 1년 추정 수익률

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM US$19.6억 19.12% 1년 추정 수익률

Genesee Capital Advisors Auburn, New York AUM US$3.18억 26.07% 1년 추정 수익률

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island AUM US$2.63억 26.23% 1년 추정 수익률

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM US$22.1억 14.38% 1년 추정 수익률

Independent Financial Group San Diego, California AUM US$55.1억 33.51% 1년 추정 수익률

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM US$3.14억 13.54% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Perigon Wealth Management의 IAK 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Perigon Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares US Insurance ETF (IAK) 지분을 77% 줄였어요. 약 US$84.7만 규모를 매도해, 현재 US$24.2만 상당의 1,787주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1272예요.

Perigon Wealth Management 측은 2022년 4분기에 IAK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$121만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 33개가 2026년 3분기 기준으로 IAK 주식을 보유하고 있어요.

Perigon Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$24.2만 상당의 iShares US Insurance ETF 주식 1,787주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Perigon Wealth Management 측이 iShares US Insurance ETF 주식 5,848주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$84.7만 규모예요.
2026년 3분기에 Perigon Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares US Insurance ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1272위였습니다.
Perigon Wealth Management 측은 2022년 4분기에 iShares US Insurance ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Perigon Wealth Management의 iShares US Insurance ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$121만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 33개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares US Insurance ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Perigon Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.