Perigon Wealth Managements iShares US Insurance ETF IAK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu IAK Fondsaktivität für IAK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	242.264 $	Verkaufen	1.787 -5.848	-77 %	-846.689 $	﹤0,01 %	1272
2026 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	7.635 +5.697	+294 %	+756.263 $	0,02 %	564
2026 Q1	248.626 $	Halten	1.938	–	–	﹤0,01 %	1098
2025 Q4	263.859 $	Verkaufen	1.938 -1.000	-34 %	-132.496 $	﹤0,01 %	1074
2025 Q3	393.784 $	Verkaufen	2.938 -6.037	-67 %	-789.985 $	0,01 %	835
2025 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	8.975 +4.219	+89 %	+560.170 $	0,03 %	426
2025 Q1	655.424 $	Verkaufen	4.756 -127	-3 %	-16.598 $	0,02 %	561
2024 Q4	627.417 $	Verkaufen	4.883 -3.765	-44 %	-491.234 $	0,02 %	576
2024 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	8.648 +2.739	+46 %	+333.848 $	0,03 %	406
2024 Q2	667.244 $	Kaufen	5.909 +3.704	+168 %	+422.560 $	0,02 %	463
2024 Q1	258.845 $	Halten	2.205	–	–	0,01 %	721
2023 Q4	220.775 $	Verkaufen	2.205 -7	-0,3 %	-674 $	0,01 %	762
2023 Q3	202.730 $	Kaufen	+2.212	Neu	+201.000 $	0,01 %	731
2023 Q1	–	Verkaufen	-2.237	Geschlossen	-204.462 $	–	715
2022 Q4	204.462 $	Kaufen	+2.237	Neu	+199.642 $	0,01 %	651

Weitere Fonds mit IAK im Portfolio

Fiduciary Planning Englewood, Florida 389 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Genesee Capital Advisors Auburn, New York 318 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island 263 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,12 Mrd. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAK-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares US Insurance ETF (IAK) im Q3 2026 um 77 %, verkaufte schätzungsweise 846.689 $ und hielt danach 1.787 Aktien im Wert von 242.264 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1272.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IAK und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 1.787 Aktien von iShares US Insurance ETF im Wert von 242.264 $.
Perigon Wealth Management verkaufte 5.848 Aktien von iShares US Insurance ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 846.689 $.
iShares US Insurance ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1272.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares US Insurance ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in iShares US Insurance ETF erreichte im Q2 2025 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Insurance ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .