Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares US Insurance ETF IAK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción IAK Actividad de fondos de IAK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 242 k Vender
1,787
-5,848
-77% -USD 847 k ﹤0.01% 1272
2026
Q2 		USD 1.07 M Comprar
7,635
+5,697
+294% +USD 756 k 0.02% 564
2026
Q1 		USD 249 k Mantener
1,938
– – ﹤0.01% 1098
2025
Q4 		USD 264 k Vender
1,938
-1,000
-34% -USD 132 k ﹤0.01% 1074
2025
Q3 		USD 394 k Vender
2,938
-6,037
-67% -USD 790 k 0.01% 835
2025
Q2 		USD 1.21 M Comprar
8,975
+4,219
+89% +USD 560 k 0.03% 426
2025
Q1 		USD 655 k Vender
4,756
-127
-3% -USD 16.6 k 0.02% 561
2024
Q4 		USD 627 k Vender
4,883
-3,765
-44% -USD 491 k 0.02% 576
2024
Q3 		USD 1.12 M Comprar
8,648
+2,739
+46% +USD 334 k 0.03% 406
2024
Q2 		USD 667 k Comprar
5,909
+3,704
+168% +USD 423 k 0.02% 463
2024
Q1 		USD 259 k Mantener
2,205
– – 0.01% 721
2023
Q4 		USD 221 k Vender
2,205
-7
-0.3% -USD 674 0.01% 762
2023
Q3 		USD 203 k Comprar
+2,212
Nuevas +USD 201 k 0.01% 731
2023
Q1 		– Vender
-2,237
Cerradas -USD 204 k – 715
2022
Q4 		USD 204 k Comprar
+2,237
Nuevas +USD 200 k 0.01% 651

Otros fondos que tienen IAK en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
FP
Fiduciary Planning Englewood, Florida AUM de USD 389 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Lee, Danner & Bass
Lee, Danner & Bass Nashville, Tennessee AUM de USD 1708 M 27.42% Rendimiento estimado a 1 año
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 7093 M 12.79% Rendimiento estimado a 1 año
Brandywine Financial Group
Brandywine Financial Group Thompsons Station, Tennessee AUM de USD 118 M 18.44% Rendimiento estimado a 1 año
SP Asset Management
SP Asset Management Cupertino, California AUM de USD 1302 M 20.98% Rendimiento estimado a 1 año
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5934 M 23.96% Rendimiento estimado a 1 año
PFG Advisors
PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Leuthold Group
Leuthold Group Minneapolis, Minnesota AUM de USD 1072 M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Planning Group
Stonebridge Financial Planning Group Orlando, Florida AUM de USD 318 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en IAK: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en iShares US Insurance ETF (IAK) en 77% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 847 k, y conservó 1,787 acciones valuadas en USD 242 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1272.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en IAK en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAK.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 1,787 acciones de iShares US Insurance ETF con un valor de USD 242 k.
  • Perigon Wealth Management vendió 5,848 acciones de iShares US Insurance ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 847 k.
  • iShares US Insurance ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1272.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares US Insurance ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares US Insurance ETF alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Insurance ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.