de Fiduciary Planning iShares US Insurance ETF IAK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fiduciary Planning Detalles de la acción IAK Actividad de fondos de IAK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.5 M	Comprar	70,116 +3,639	+5%	+USD 527 k	2.45%	12
2026 Q2	USD 9.34 M	Comprar	66,477 +4,197	+7%	+USD 557 k	2.44%	13
2026 Q1	USD 7.99 M	Comprar	62,280 +6,030	+11%	+USD 800 k	2.41%	13
2025 Q4	USD 7.66 M	Comprar	56,250 +1,737	+3%	+USD 230 k	2.32%	12
2025 Q3	USD 7.31 M	Comprar	54,513 +1,795	+3%	+USD 235 k	2.23%	12
2025 Q2	USD 7.09 M	Vender	52,718 -4,102	-7%	-USD 545 k	2.34%	11
2025 Q1	USD 7.83 M	Comprar	56,820 +3,678	+7%	+USD 481 k	2.58%	11
2024 Q4	USD 6.72 M	Comprar	53,142 +4,400	+9%	+USD 574 k	2.18%	11
2024 Q3	USD 6.29 M	Comprar	48,742 +1,490	+3%	+USD 182 k	2.13%	13
2024 Q2	USD 5.34 M	Comprar	47,252 +3,080	+7%	+USD 351 k	1.91%	12
2024 Q1	USD 5.19 M	Comprar	44,172 +1,974	+5%	+USD 215 k	1.96%	13
2023 Q4	USD 4.23 M	Comprar	42,198 +30,630	+265%	+USD 2.95 M	1.8%	14
2023 Q3	USD 1.06 M	Comprar	+11,568	Nuevas	+USD 1.05 M	0.5%	32

Otros fondos que tienen IAK en su cartera

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Genesee Capital Advisors Auburn, New York AUM de USD 318 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island AUM de USD 263 M 26.23% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3609 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fiduciary Planning en IAK: resumen de T3 2026

Fiduciary Planning aumentó su participación en iShares US Insurance ETF (IAK) en 5.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 527 k y elevar la posición a 70,116 acciones con un valor de USD 9.5 M. La posición representa 2.45% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Fiduciary Planning reportó por primera vez una posición en IAK en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAK.

Al cierre de T3 2026, Fiduciary Planning tenía 70,116 acciones de iShares US Insurance ETF con un valor de USD 9.5 M.
Fiduciary Planning compró 3,639 acciones de iShares US Insurance ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 527 k.
iShares US Insurance ETF representó 2.45% de la cartera de Fiduciary Planning en T3 2026 y fue su posición número 12.
Fiduciary Planning reportó por primera vez una posición en iShares US Insurance ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Insurance ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fiduciary Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.