de Fiduciary Planning iShares US Insurance ETF IAK Histórico de posições em ações

Carteira de Fiduciary Planning Detalhes da ação IAK Atividade dos fundos em IAK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,5 mi	Comprar	70.116 +3.639	+5%	+US$ 527 mil	2,45%	12
2026 Q2	US$ 9,34 mi	Comprar	66.477 +4.197	+7%	+US$ 557 mil	2,44%	13
2026 Q1	US$ 7,99 mi	Comprar	62.280 +6.030	+11%	+US$ 800 mil	2,41%	13
2025 Q4	US$ 7,66 mi	Comprar	56.250 +1.737	+3%	+US$ 230 mil	2,32%	12
2025 Q3	US$ 7,31 mi	Comprar	54.513 +1.795	+3%	+US$ 235 mil	2,23%	12
2025 Q2	US$ 7,09 mi	Vender	52.718 -4.102	-7%	-US$ 545 mil	2,34%	11
2025 Q1	US$ 7,83 mi	Comprar	56.820 +3.678	+7%	+US$ 481 mil	2,58%	11
2024 Q4	US$ 6,72 mi	Comprar	53.142 +4.400	+9%	+US$ 574 mil	2,18%	11
2024 Q3	US$ 6,29 mi	Comprar	48.742 +1.490	+3%	+US$ 182 mil	2,13%	13
2024 Q2	US$ 5,34 mi	Comprar	47.252 +3.080	+7%	+US$ 351 mil	1,91%	12
2024 Q1	US$ 5,19 mi	Comprar	44.172 +1.974	+5%	+US$ 215 mil	1,96%	13
2023 Q4	US$ 4,23 mi	Comprar	42.198 +30.630	+265%	+US$ 2,95 mi	1,8%	14
2023 Q3	US$ 1,06 mi	Comprar	+11.568	Nova	+US$ 1,05 mi	0,5%	32

Outros fundos que detêm IAK

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,96 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Genesee Capital Advisors Auburn, New York AUM de US$ 318 mi 26,07% Retorno est. (1 ano)

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island AUM de US$ 263 mi 26,23% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de US$ 314 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de US$ 3,61 bi 22,22% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Fiduciary Planning em IAK no T3 2026

Fiduciary Planning aumentou sua participação em iShares US Insurance ETF (IAK) em 5,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 527 mil em ações e elevando a posição para 70.116 ações, avaliadas em US$ 9,5 mi. A posição representa 2,45% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Fiduciary Planning informou pela primeira vez uma posição em IAK no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAK no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Fiduciary Planning detinha 70.116 ações de iShares US Insurance ETF, no valor de US$ 9,5 mi.
Fiduciary Planning comprou 3.639 ações de iShares US Insurance ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 527 mil.
iShares US Insurance ETF representou 2,45% da carteira de Fiduciary Planning em T3 2026, sua posição nº 12.
Fiduciary Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares US Insurance ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Insurance ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.