Fiduciary Planning의 iShares US Insurance ETF IAK 주식 보유 내역

Fiduciary Planning의 포트폴리오 IAK 주식 상세 정보 IAK 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$951만	매수	70,116 +3,639	+5%	+US$52.7만	2.45%	12
2026 Q2	US$934만	매수	66,477 +4,197	+7%	+US$55.7만	2.44%	13
2026 Q1	US$799만	매수	62,280 +6,030	+11%	+US$80만	2.41%	13
2025 Q4	US$766만	매수	56,250 +1,737	+3%	+US$23만	2.32%	12
2025 Q3	US$731만	매수	54,513 +1,795	+3%	+US$23.5만	2.23%	12
2025 Q2	US$709만	매도	52,718 -4,102	-7%	-US$54.5만	2.34%	11
2025 Q1	US$783만	매수	56,820 +3,678	+7%	+US$48.1만	2.58%	11
2024 Q4	US$672만	매수	53,142 +4,400	+9%	+US$57.4만	2.18%	11
2024 Q3	US$629만	매수	48,742 +1,490	+3%	+US$18.2만	2.13%	13
2024 Q2	US$534만	매수	47,252 +3,080	+7%	+US$35.1만	1.91%	12
2024 Q1	US$519만	매수	44,172 +1,974	+5%	+US$21.5만	1.96%	13
2023 Q4	US$423만	매수	42,198 +30,630	+265%	+US$295만	1.8%	14
2023 Q3	US$106만	매수	+11,568	신규	+US$105만	0.5%	32

IAK를 보유한 다른 펀드들

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM US$19.6억 19.12% 1년 추정 수익률

RPCONE

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island AUM US$2.63억 26.23% 1년 추정 수익률

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM US$22.1억 14.39% 1년 추정 수익률

Independent Financial Group San Diego, California AUM US$55.1억 33.52% 1년 추정 수익률

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM US$3.14억 13.54% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

Fiduciary Planning의 IAK 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Fiduciary Planning는 2026년 3분기에 iShares US Insurance ETF (IAK) 지분을 5.5% 늘리고, 약 US$52.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 70,116주로 늘렸으며 평가액은 US$951만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.45%이고, 순위는 #12예요.

Fiduciary Planning는 2023년 3분기에 IAK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 17개가 2026년 3분기 기준으로 IAK를 보유하고 있어요.

Fiduciary Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$951만 상당의 iShares US Insurance ETF 주식 70,116주를 보유했어요.
Fiduciary Planning이(가) 2026년 3분기에 iShares US Insurance ETF 주식 3,639주를 매수했어요. 추정 금액은 US$52.7만예요.
2026년 3분기에 Fiduciary Planning의 포트폴리오에서 iShares US Insurance ETF 비중은 2.45%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
Fiduciary Planning는 2023년 3분기에 iShares US Insurance ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 17개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares US Insurance ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Fiduciary Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.