Palumbo Wealth Management
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Palumbo Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Palumbo Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$288만 매수
2,706
+37
+1% +US$3.25만 0.6% 36
2026
Q1 		US$189만 매수
2,669
+1
+0% +US$693 0.46% 46
2025
Q4 		US$153만 매수
2,668
+3
+0.1% +US$1.67천 0.38% 51
2025
Q3 		US$123만 매수
2,665
+48
+2% +US$2.05만 0.39% 52
2025
Q2 		US$102만 매수
2,617
+2
+0.1% +US$667 0.31% 65
2025
Q1 		US$86.3만 매수
2,615
+61
+2% +US$2.17만 0.29% 64
2024
Q4 		US$92.6만 매도
2,554
-3
-0.1% -US$1.16천 0.35% 59
2024
Q3 		US$100만 매도
2,557
-22
-0.9% -US$7.6천 0.39% 57
2024
Q2 		US$85.9만 매수
2,579
+9
+0.4% +US$3.12천 0.36% 60
2024
Q1 		US$94.2만 매도
2,570
-61
-2% -US$1.95만 0.42% 56
2023
Q4 		US$77.8만 매도
2,631
-10
-0.4% -US$2.59천 0.4% 57
2023
Q3 		US$72.1만 매도
2,641
-2
-0.1% -US$543 0.4% 55
2023
Q2 		US$65만 매도
2,643
-3,657
-58% -US$81.5만 0.4% 50
2023
Q1 		US$144만 매수
6,300
+177
+3% +US$4.28만 0.96% 20
2022
Q4 		US$147만 매수
6,123
+150
+3% +US$3.27만 1.17% 17
2022
Q3 		US$98만 매수
5,973
+152
+3% +US$2.78만 0.83% 28
2022
Q2 		US$104만 매수
5,821
+33
+0.6% +US$6.95천 0.83% 25
2022
Q1 		US$129만 매수
5,788
+80
+1% +US$1.68만 0.83% 24
2021
Q4 		US$118만 매수
5,708
+334
+6% +US$6.73만 0.74% 24
2021
Q3 		US$103만 매도
5,374
-582
-10% -US$12.1만 0.68% 23
2021
Q2 		US$130만 매수
5,956
+203
+4% +US$4.69만 0.87% 21
2021
Q1 		US$133만 매수
5,753
+263
+5% +US$5.44만 1.01% 17
2020
Q4 		US$100만 매수
+5,490
신규 +US$93.1만 0.81% 21

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Palumbo Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Palumbo Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 1.4% 늘리고, 약 US$3.25만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,706주로 늘렸으며 평가액은 US$288만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.6%이고, 순위는 #36예요.

Palumbo Wealth Management 측은 2020년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,078개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Palumbo Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$288만 상당의 Caterpillar 주식 2,706주를 보유했어요.
  • Palumbo Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 37주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.25만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Palumbo Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.6%였으며, 보유 종목 순위는 #36위였습니다.
  • Palumbo Wealth Management 측은 2020년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,078개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Palumbo Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.