Otter Creek Advisors 포트폴리오 보유 종목

Otter Creek Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Otter Creek Advisors의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$1.01억였으며 전 분기 US$1.41억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.

Otter Creek Advisors 측은 2025년 3분기에 순 US$3765만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Salesforce 주식으로, 추정 US$472만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Otter Creek Advisors 측은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF에 US$453만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Otter Creek Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF 주식으로, US$453만 상당의 124,000주를 매수했어요.
• Otter Creek Advisors 측이 2025년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$218만 규모예요.
• Otter Creek Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantor이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
• Otter Creek Advisors 측은 2025년 3분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$472만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Otter Creek Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 47% 비중을 차지해요.
• Otter Creek Advisors 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 18개를 청산했어요.
• Otter Creek Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.01억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Otter Creek Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.